视点·观察|上海这波疫情 把隔壁的苹果供应链们打傻了
上周，差评君带大家看了一番在上海的车企集体被疫情锤趴下的样子 。何小鹏在线卖惨，特斯拉那座能日产两千车辆的上海超级工厂也曾一度停摆 。好在后续的保障运行的措施也是部署的非常快，随着上海复工政策的制定，不少车企的供应链也开始重新运作 。
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这边的特斯拉总算是缓过了一口气，而余承东则是一语成谶，有些科技企业是遭重创了……
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没错，其中一个就是我们的老朋友苹果 。
在库存管理大师 Cook 操刀下的苹果，对供应链的要求可谓是独树一帜 。
从螺丝钉，PCB 板子，到整个产品的组装，发货，都由全球不同的厂商提供 。
这些大大小小，零零散散的公司组合起来，共同铸就了苹果供应链超快速周转的神话 。
Gartner 全球公司供应链水平排行▼
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那么问题来了，这些供应链上的公司大部分在哪里呢？
恩……前两天看到一则报道，苹果最顶级的 200 位供应商中，有一半位于上海和其周边地区 。在江苏省的数量超过 70 家，其中大部分位于上海附近的昆山和苏州 。
欸……你说我一个上海的疫情，怎就影响到了江苏省的半导体生产呢？
嗯，这只能说昆山的生产发展本来就和上海关系紧密 。
在没有被疫情影响的日子里，就有不少半导体选择在上海做芯片设计，在无锡找设备原料，在昆山做生产，在苏州做测试 。
也有不少人通过两地便捷的交通，实现每日来往 。
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而上海那个全球最大的港口，也能够为昆山的半导体生产来保驾护航 。
这是没有疫情时的顺畅情况，而疫情一来，平时方便的物流就一下子被打蒙了 。
苹果供应链这波，不能说是毫无关系，只能说是和疫情撞个满怀……
这些苹果的顶级供应商里面，有 iPhone 的第二大代工厂商和硕科技 。有负责 iPad 代工的仁宝电子，还有两座位于昆山的富士康工厂 。
在疫情带来的停产影响下，长三角的 iPhone 和 iPad 的产能多多少少会受到一些影响，不过好在有郑州的富士康来 “兜底”，波动的不算太大 。所以这两条产线还算不上是最惨的 。
【视点·观察|上海这波疫情 把隔壁的苹果供应链们打傻了】而 MacBook 系列可能才是真正的倒霉蛋，基本上全都在广达上海电子城来生产 。
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如果打开苹果官网看一眼，就会发现不少苹果系列产品的配送日期都出现了一定的延迟 。
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除了这些组装厂商，还有不少我们熟知的果链企业，比如今年从富士康手上抢走 iPhone 13 Pro 组装的后起之秀立讯精密 。为苹果提供芯片封装检测功能的 日月光半导体 等公司，都多多少少受到了这次疫情的影响 。
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4 月 26 日，为苹果提供屏幕面板的友达光电举行了一季度线上法人说明会，董事长彭双浪表示本次疫情冲击友达昆山厂产能三至四成，也导致当地扩产进度延后 。
不得不说，这供应链缺乏的问题，还真不是一个厂商能够单独解决的 。
就算能克服种种困难进行封闭生产，但是人员缺乏，物料紧缺也是一个不得不面对的问题 。
整个产业链就像齿轮一样，得严丝合缝的咬合起来，才能顺畅的运行 。
就拿仁宝电子生产的 iPad mini 举个例子，在他开始正式组装之前，我们需要什么呢？
需要台湾省台积电提供的 A15 芯片，需要京东方提供的屏幕模块 。
需要深圳欣旺达等公司提供的电池，需要苏州东山精密提供的柔性电路板……
这个名单如果全列完，可能会比这篇文章还要长 。
这些来自天南地北的货物，就是通过物流这个纽带聚集在一起，形成了供应链 。
之前收购了苏州三星的华星光电的总经理鞠霞也表示，疫情封控对物流造成了极大影响，原材料进不来，产品出不去 。
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部分在工厂边上的玻璃基板，彩膜，偏振片等原料可能还好保证运输，可一旦物资距离稍远，运送难度系数几乎是以几何级别增长 。
讲到这儿，她就拿一家在无锡的化学气体供应商举了个例子：
过去运输一次配套材料，可能只需要 2 个小时左右就能解决 。
而在现在，因为道路关闭等不可控原因，运输一次材料至少需要 20 个小时的时间 。
巧妇难为无米之炊，没了保质保量的原材料供应，谁也不能用沙子给手搓出芯片来 。
就算企业能通过流水线实现封闭生产，但是在实际生产的过程中，还是会出现一些 “ 意想不到 ” 的缺乏 。
比如上面提到的友达曾就表示，在他们生产的过程中，突然发现缺少的材料是……
纸箱 。
而且啊，如何把物资运过来生产是一个问题，如何把生产好的物资运出去也是一个问题 。
没有人能保证这次停产会波及多久 。而随着暑期将近，下游产业的半导体需求旺季也将到来 。
在这样的疫情影响下，大厂们更是开始重新评估自己的供应链布局策略 。
这两天有爆料提到，iPhone 14 可能会因为这次疫情影响产能，而被迫延期发布 。
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天风证券分析师郭明錤也提到，这次疫情后，苹果对新建供应链的需求大大提升，从 “ 提案计划 ” 提升到了 “ 行动计划 ” 的程度 。
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只能说疫情不愧是工业生产的黑天鹅，半导体行业这两年是吃着火锅唱着歌，却被突然扩散的疫情打了个措手不及 。
好在这几天，大家也是慢慢缓过劲来，企业们也开始逐渐有限程度的 “封闭复工复产”。
上海市经信委于4月16日发布《上海市工业企业复工复产疫情防控指引（第一版）》，公布了 666 家重点企业复工复产 。
目前这 666 家企业中，已经有 70% 实现了复工复产 。
上周，江苏也公布产业供应链重点企业及关键配套企业白名单，其中包含了 1696 家企业 。
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先前宣布停产的生产 iPhone 的世硕，组装 iPad 的仁宝都开始在疫情下开始动态复工 。
之前提到的 MacBook 组装厂广达更是在 4 月 18 日就已经开始运送复工后的第一批海外订单，其中包含了 1.1 万台笔记本电脑 。
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至于那些电路板，耗材，等特殊原件的生产商也没有落下，开始按照防疫措施有序复工 。
在半封城准备复工的同时，江苏省政府也在打通产业物流 。通过开放专车等方式实现跨区运补，积极为企业协调生产要素 。
无锡高新区甚至推出一系列政策，为符合标准的企业提供不少于 2000 万的物流运输补贴 。
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最后的最后，就像差评君上周讲的那样：
疫情本身并不可怕，可怕的是我们在疫情面前的沉默 。
现在，各方都已经行动起来，大家也希望这发展了几十年的长三角半导体产业链，能早日恢复到它最顺畅的样子 。
撰文： 小陈 编辑：面线 封面：焕妍
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