需求|安永 | 东数西算：国家级工程统筹发展，数字经济再添动力
文章图片
随着科技变革、数字技术全面渗透 ， 数据成为数字经济的核心要素 ， 算力已成为推动数字经济持续健康发展的核心生产力 。 3月5日 ， 第十三届全国人民代表大会第五次会议开幕 ， 2022年《政府工作报告》（以下简称“《报告》”）向公众发布 ， 《报告》明确提出 ， 要促进数字经济发展 ， 加强数字中国建设整体布局 ， 促进产业数字化转型 ， 加快发展工业互联网 。
建设数字信息基础设施 ， 是数字经济高质量、协同式发展的根基 。 当前 ， 我国存在东西部数字基础设施布局不平衡、算力失衡的问题 。 数据中心超80%分布在东部地区 ， 但能耗指标日趋紧张、电力成本高、开发空间受限 ， 在东部大规模发展数据中心难以为继 。 中西部地区能源丰富价廉、气候适宜、土地资源充裕 ， 能够满足数据中心绿色高质量发展需求 ， 具备承接东部算力需求的潜力 。
在此背景下 ， 我国启动“东数西算”工程 ， 通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系 ， 将东部算力需求有序引导到西部 ， 优化数据中心建设布局 ， 促进东西部协同联动 。 在全面推动数字新基建建设的过程中 ， “东数西算”成为助力我国数字经济实现区域协同发展的关键方式 。
“东数西算”政策演进
文章图片
来源：国家发改委 ， 安永整理
战略及行动纲要 依照规划 ， “东数西算”工程围绕三大思路推进：第一是适度集聚、集约发展 。 通过在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏8地建设国家算力枢纽节点 ， 引导大型和超大型数据中心向枢纽内集聚 ， 形成集群 ， 发挥规模化、集约化效应 。
第二是由东向西梯次布局、统筹发展 。 8个枢纽节点各有侧重、互为补充 。 西部数据处理中心优先承接非实时性算力需求（后台加工、离线分析、存储备份等） ， 东部枢纽则推动数据中心从一线城市向周边转移 ， 支撑工业互联网、金融证券、灾害预警、远程医疗、视频通话等实时性要求高的业务 ， 实现算力部署和土地、用能、水、电等资源的协调发展 。
第三是循序渐进、快速迭代 。 为避免数据中心盲目发展 ， 当前规划划定了起步区边界 ， 明确了电能利用效率、绿色低碳等级、上架率等发展目标 ， 未来通过动态监测和科学评估 ， 将不断优化和完善布局 。
产业链条 从经济上看 ， “东数西算”工程启动后预计将每年拉动4,000亿元人民币的投资 。 随着“东数西算”工程的启动 ， 数据中心及相关上下游产业将获得更多发展机会 。 其中 ， 信息通信、土建工程、ICT设备、基础软件、数据应用服务等细分领域值得关注 。
文章图片
信息通信：
“东数西算”工程对于数据长途传输效率提出更高要求 ， 首先直接带动网络建设、强化网络设施联通 ， 有望从根本上改善西部地区时延问题 。 作为“东数西算”中算力基础设施和骨干传输网络的建设者 ， 运营商将充分发挥自身网络优势 ， 打造枢纽节点内高速互联网络与枢纽间直连链路 ， 强化国家互联网骨干直联点建设 ， 以提高网络传输质量、强化数据中心行业网络支持 。 除运营商外 ， 5G核心产业链其他各方也将迎来机会 ， 包括上游光纤光缆、光模块元器件提供商 ， 中游无线、传输、基站、服务器等设备商 。
数据中心建设土建工程：
“东数西算”推进下 ， 数据中心在西部布局力度加大 ， 推动土建工程和部分底层基础设施（配电网、变电站等）建设 ， 涵盖建筑结构、外立面/室内装修、电气照明、排水暖通等等 。 “东数西算”强调能源布局联动以及就地消纳清洁能源 ， 对分布式电源、储能、能源转换、监控和保护等电力电子设备的需求也势必扩大 。
硬件：
随着土建落地 ， 数据中心存量改造和增量建设将带动相关硬件设备的采购需求 。 温控设备、散热制冷系统、供配电系统、辅助系统等供应商迎来发展机会 ， 助推数据中心从供配电和制冷两方面节能减排 。 同时 ， 作为算力网络基础的ICT设备与数通侧光模块也有增量 ， 数据中心集群建设以及算力需求不断提升必将推动服务器、交换机、路由器、光模块的扩容与升级 。
软件：
在完善枢纽节点和建设数据中心的过程中 ， 操作系统、数据库、中间件等软件也将迎来需求提升 。 “东数西算”本质上是运用软件思维来调度和整合算力 ， 未来操作软件面临着大规模数据并行分析处理的挑战 ， 尤其是需要应对海量规模数据的集中处理 。 此外 ， 应用层面也面临新考验 ， 如何融合人工智能等新兴技术、如何支撑具体行业的业务需求/场景需求、如何提升产品交付及服务能力等问题仍待解决 。 数据中心的管理运营 ， 对智能化运维、综合用能管理、动环监控、基础设施管理软件、楼宇自控系统等软件需求将持续提升 ， IDC运维服务商与软件厂商应把握机会 。
服务：
随着“东数西算”推进 ， 对数据要素流转、分析、应用等后端环节的服务需求也将扩大 。 “东数西算”支持西部算力枢纽围绕数据中心就地发展数据加工、数据清洗、数据内容服务等偏劳动密集型产业 ， 数据生产、传输、存取等流程中也需要相应的供应商和服务商 ， 存在众多发展机会 。 随着IDC机房的启用 ， 软硬件运维服务市场潜力巨大 ， IDC运维服务商应关注相应机会 。
人才：
随着数据要素在东西部之间跨地域流通 ， 西部省区迎来“东数西算”的窗口机遇 ， 对专业技术人才、数据人才的需求加大 。 数据中心相关业务向西布局预计将吸引相关人才入驻 ， 东部沿海地区互联网、大数据、金融企业将自身产业链环节延伸到西部 ， 也可以帮助西部地区发展偏劳动密集型的产业 ， 为各类数据人才提供工作岗位 。
核心挑战 “东数西算”工程的实施与推进面临六大挑战 。
核心挑战之一：算网融合如何实现
“东数西算”工程进一步强化了数据、算力、网络之间的紧密联系 ， 算力传输成为网络传输的重要目标 。 支撑网络需满足算力对低时延、高可靠、大带宽的要求 ， 以及算力跨区域、跨层级连接敏捷开通的挑战 。 传输网络面临进一步提升光网络的带宽和传输性能、降低传输时延、提供实时响应和端到端服务保障的三大挑战 。 夯实网络基础的基础上 ， 算网融合服务能力、全网算力资源的统一运营能力也需进一步提升 。 算力与运力的配合在未来是必须的 ， OTN、SDON、光宽带等传输技术的发展将会是数据中心迁移的驱动要素 ， 通信运营商的角色尤其关键 。
核心挑战之二：业务转移如何推进
“东数西算”工程强调率先向西转移诸如后台加工、离线分析、存储备份等对网络要求不高的业务 ， 但是数据信息传输过程中 ， 企业面临多重风险 ， 例如数据安全、网络安全、信息安全、物理设施等等 。 出于对安全保障的考虑以及对经济效益的考量 ， 部分企业可能更倾向于使用已有数据中心 ， 不愿迁移 。 如何从技术保证、服务保障上消除政府和企业客户疑虑 ， 引导其迁移是一大难点 。
核心挑战之三：人才匮乏如何解决
推动算力资源有序向西转移需要大量专业数据人才、IDC管理及运维人才共同完成 。 当前 ， 西部地区技术人才与管理人才匮乏 ， 如何加快人才引进、培育本地人才是一大难点 ， 面临着如何定位本地优势提供发展机会、如何优化薪资待遇吸引人才满足人才需求、如何强化人才培养体系用好人才等相关挑战 。
核心挑战之四：减碳降耗如何达标
“东数西算”推动绿色数据中心创建、运维和改造 ， 明确了能效目标 ， 然而实际执行仍存在不确定性 。 在建设阶段 ， 节能技术路径存在一定应用阻碍 ， 液冷技术数据中心距离大规模商用仍有差距 ， 机柜模块化则面临配置冗余保障运营可靠和降低能效水平之间的冲突 。 在运营阶段 ， 政府监管部门如何准确、真实地监测数据中心能耗指标是一大难点 ， 企业运营过程中实际执行水平如何也有待实践验证 。
【需求|安永 | 东数西算：国家级工程统筹发展，数字经济再添动力】核心挑战之五：数据治理如何提升
“东数西算”工程涉及海量数据的传输 ， 如何打造一个安全可靠、充分流通的数据要素流通基础设施网络成为关键 ， 数据识别、防护、脱敏、数据分级分类、数据安全等不同领域的技术保障尤为重要 。 目前数据治理产业整体仍处于初步发展阶段 ， 东西部地区也存在数据治理能力差异 。 对于“东数西算”工程而言 ， 消除这些障碍 ， 有助于促进数据跨地域交互 ， 从而推动数据资源转变为数字资产、减少对数字经济发展的制约 。
核心挑战之六：政策优惠如何激励
“东数西算”工程牵涉全国多地 ， 各地方政府如何制定相关政策或优惠举措去吸引数据中心的迁移 ， 怎样协调跨地域和省市的联动 ， 平衡各方利益和激励数据中心在各区域的均衡发展将会是“东数西算”的成功关键 。
数据中心投资回报需提升 作为承载数据的基础物理单元 ， 算力基础设施的重要组成部分 ， 数据中心拥有计算、存储和网络数据传输三大核心功能 ， 是“东数西算”工程最为重要的环节 。 以每年数据中心需求500万标准机架、每标准机架10万至15万元人民币投资计算 ， 总投资规模将超过5,000亿元人民币 ， 预计至2025年 ， 国内市场规模将从目前2000多亿元增长至近6000亿元人民币 ， 大力投建数据中心的企业将率先收益 。 另一方面 ， 我们也应清楚认识到 ， 投建数据中心面临的诸多难点和风险 ， 例如政策法规管理要求严格、投资成本高、建设及收益周期长、环境需求及影响大、市场竞争激烈、配电制冷需求大、实际使用率及营收预期、后续运营及运维持续投入等等 。
企业需通过对数据中心建设成本、运营成本、服务收入、间接收益等方面的深入分析 ， 建立投入产出预估模型 ， 对数据中心选址、投资、建设、运营等过程中的关键指标与投资回报指标关联起来 ， 以评估数据中心的盈利能力、风险因素与投资价值 ， 从而为企业布局数据中心产业提供支持 。
文章图片
安永IDC投资收益回报模型 – Level 1
总结：“东数西算”工程是推动国家数据经济发展的基石 从战略定位来看 ， “东数西算”是一个国家级算力资源跨域调配战略工程 ， 与“西气东输”、“西电东送”、“南水北调”等工程相似 ， 都旨在解决地域间资源差异 。 “东数西算”聚焦算力资源 ， 旨在引导中西部利用能源优势建设算力基础设施 ， 以解决我国东西部算力资源供需不均衡的现状 。 当前 ， “东数西算”所聚焦的以数据中心、智能计算中心的算力基础设施已列入新型基础设施建设范围 ， 成为未来经济社会发展的战略资源和公共基础设施 。
算力建设将有效激发数据要素创新活力 ， 助推数字经济发展 。 在产业数字化方面 ， “东数西算”能提升云存储、云计算、数据工具、研发平台、AI技术等相关服务 ， 提供更多算力应用的舞台 ， 助力各类企业提质增效、加速数字化转型 。 在数字产业化方面 ， 企业借助数字基础设施 ， 开展关键核心技术创新 ， 积极探索新兴技术相关产品研发 ， 进一步拓展算力应用和市场边界 。 在“东数西算”的战略背景下 ， 数字化发展的能量和红利将进一步释放 ， 产业链上相关企业将迎来巨大发展机遇 ， 企业应把握机会投身建设 ， 不断提升市场开拓及自身管理和运营能力 ， 为企业深化转型、业务拓展、可持续与高质量发展奠定基础 。
本文是为提供一般信息的用途所撰写 ， 并非旨在成为可依赖的会计、税务、法律或其他专业意见 。 请向您的顾问获取具体意见 。
推荐阅读
- 东部发达地区|“东数西算”沙漠戈壁“云”上增算力
- 底座|透视东数西算 | 麒麟软件李震宁：筑牢算力基础底座，下好全国算力“一盘棋”
- Gartner|2021年全球智能手机销量增长6%，平价5G机需求旺
- 市场|2021年全球智能手机销量增长6%，平价5G机需求旺
- 纵深|透视东数西算 | 以“网”强“算 ”！段晓东详解中国移动如何?推动“东数西算”纵深发展
- 手机|2021年全球智能手机销量增长6%，平价5G机需求旺
- 枢纽|“东数西算”：织一张算力“绿网”
- Apple|在5G普及的推动下 提价后的iPhone SE仍有望看到强劲的需求
- nVIDIA|疫情期间游戏显卡需求爆发 NVIDIA表态供不应求状况下半年改善
- 透视|透视东数西算 | “东数西算”的关键在于市场