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IT|俄罗斯汽车产业大坍缩 2022年4月新车销量同比下跌79%

根据欧洲商业协会（AEB）公布的数据 ， 4月 ， 俄罗斯新车销量同比下跌79%至32706辆 ， 这是AEB自2006年统计俄罗斯新车销量数据以来最大的同比跌幅 。俄罗斯今年前4个月累计销售汽车29.4万辆 ， 同比下降43% 。
IT|俄罗斯汽车产业大坍缩 2022年4月新车销量同比下跌79%
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俄罗斯国立高等经济大学的一份报告显示 ， 俄罗斯汽车生产严重依赖进口 ， 该行业超过一半的附加值均来自国外 ， 再加上为提高效率而采用的零库存管理模式 ， 西方各国的制裁影响很快就在俄罗斯汽车行业显现 。
此次俄乌冲突对俄罗斯车市的影响 ， 已超越了疫情封控措施所带来的影响 。俄罗斯汽车产业何去何从？
外资纷纷撤退
对于近两月来俄罗斯汽车销量的暴跌 ， AEB解释称 ， 这主要因为俄乌冲突升级后 ， 西方各国对俄罗斯的制裁致使很多车企暂停了在俄罗斯的运营 ， 这严重影响了俄罗斯的汽车产量 。
在俄乌冲突开始后 ， 大部分外资企业闻风纷纷逃离俄罗斯 。据麦肯锡的一份研究报告统计 ， 在进入俄罗斯的281家《财富》500强企业中 ， 近七成企业已经收缩规模或退出俄罗斯市场 。主流跨国车企如大众、本田、福特、宝马、奔驰、通用、沃尔沃等均宣布暂停向俄罗斯出口汽车 ， 不少在俄罗斯本土设有工厂的车企甚至宣布了停产消息 。
俄罗斯汽车工业相对薄弱 ， 大部分汽车市场份额早已被外资品牌瓜分 。雷诺（包括雷诺控股的拉达）在俄罗斯的市占率近30% ， 排在榜首；其次便是韩系车 ， 起亚和现代长期霸占俄罗斯汽车销量榜的第二、三位 。正因为如此 ， 外资企业的集体行动对俄罗斯车市影响很大 。
除了产量损失外 ， 俄罗斯汽车供应链还隐藏着更大的危机 。
俄罗斯汽车供应链依赖进口 ， 上海北斗会展有限责任公司发布的一份报告显示 ， 俄罗斯大约仅有35%~37%的汽车配件为本土化生产 ， 进口汽车零配件的市占率则是高达63%~65% 。以2019年为例 ， 俄罗斯汽车零配件主要进口国为德国、日本和中国 。
在俄乌冲突升级后 ， 不少国际汽车零部件巨头均宣布暂停向俄罗斯市场交付 ， 包括博世、采埃孚、海拉等 。此外 ， 有些零部件供应商开始将产线外移 ， 芬兰轮胎制造商Nokian表示 ， 已将关键生产线从俄罗斯转移到芬兰和美国 。
“俄罗斯的汽车零部件面临很大的困难 。俄罗斯的乘用车仍有70%~80%的零部件依赖进口 。俄罗斯汽车零部件供应商的库存也仅能维持3~4周的生产 。”俄罗斯汽车行业分析师Sergey Burgazliev对采访人员表示 。
目前 ， 不少车企已经因汽车零部件耗尽而不得不暂停俄罗斯工厂的生产 ， 包括Stellantis集团、丰田、雷诺、日产、现代等 。
外资车企销量跌幅明显高于俄罗斯本土车企 。今年4月 ， 排名前四的拉达（雷诺控股）、起亚、现代、雷诺销量同比分别下滑77.4%、75.9%、73.2%、84% ， 而排在第五、六位的俄罗斯本土车企GAZ和UAZ ， 同比跌幅分别为61.5%、36.4% 。
从今年3月开始 ， 多家芯片设计、制造巨头纷纷宣布对俄罗斯半导体的制裁措施 ， 苹果、三星、英特尔、AMD相继停止在俄罗斯的销售业务 ， 全球最大的芯片厂商之一高通也停止向俄罗斯提供芯片 ， ARM则是停止向俄罗斯客户和合作伙伴提供产品和支持 。
一直以来 ， 俄罗斯半导体行业都缺乏自主供给的能力 。“欧美掌握了芯片的核心 ， 对俄罗斯芯片的制裁可能对汽车芯片供给造成很大影响 。”俄罗斯汽车市场某自主车企管理层人士向采访人员表示 。
有俄罗斯业内人士称 ， 俄罗斯将出现芯片严重短缺的危机 。俄罗斯芯片厂商若选择更换处理器架构 ， 预计至少需要2到3年时间 ， 并且需要高达10亿卢布的研发支出 。
坍塌的市场恐难以复原
零部件几近“断供”、外资车企退出市场、消费疲软 ， 俄罗斯车市今年或出现近三十年来最大跌幅 。此前 ， 据俄罗斯最大经销商预测 ， 今年俄罗斯汽车市场需求将下跌一半 ， 与西班牙的新车销量水平差不多 ， 而西班牙的人口仅是俄罗斯的三分之一 。
2021年 ， 俄罗斯新车销量同比上涨4.3%至166.7万辆 ， 这意味着今年俄罗斯汽车销量或跌破84万辆 ， 而自21世纪以来 ， 俄罗斯每年新车销量均超100万辆 。
在俄罗斯汽车市场 ， 产销量的波动与经济和汇率密切相关 。采访人员统计相关数据发现 ， 俄罗斯车市的走势和其GDP走势几乎一致 。
俄罗斯车市第一波销量巅峰出现在2008年 ， 全球金融危机后 ， 俄罗斯汽车销量在2009年几乎腰斩 ， 随后车市又慢慢复苏 。四年后的2012年 ， 出现了俄罗斯车市的第二波销量巅峰 ， 当年的销量创造了历史新高 ， 为294万辆 ， 2013年销量虽然出现了小幅下滑 ， 但仍维持在290万辆以上 。那时候的俄罗斯车市位列欧洲第二 ， 仅次于德国 。
然而 ， 在2014年“克里米亚事件”发生后 ， 西方各国开始陆续对俄罗斯采取制裁措施 。根据CEIC数据 ， 在“克里米亚事件”发生的前后两年 ， 俄罗斯汽车销量几乎每月都呈现同比负增长的态势 。
自此之后 ， 俄罗斯车市再也没复原 。2015年~2021年 ， 俄罗斯汽车销量在140万~180万辆区间徘徊 ， 仅剩历史巅峰时期的五六成 。
自“克里米亚事件”发生以后 ， 俄罗斯经济也一直未恢复到之前的水平 。俄罗斯人均GDP在2013年创下历史新高 ， 近1.6万美元 。2016年 ， 该数值仅剩约8700美元 ， 几乎腰斩 ， 经多年复苏 ， 2021年 ， 该数值也仅回到1.2万美元 。
俄罗斯外贸资本（VTB Capital）分析师表示 ， 由于实际收入下降 ， 需求不太可能恢复 ， 这使得汽车行业成为俄罗斯受影响最严重的行业 。
欧洲车企首当其冲
西方各国制裁行为对跨国车企在俄罗斯业务的影响显而易见 。
上述自主车企管理层人士向采访人员表示 ， “克里米亚事件”后 ， 受美国制裁俄罗斯的影响 ， 美国车企在俄罗斯市场遭受了较大冲击 ， 目前基本上已经撤退 ， 雪佛兰退出俄罗斯市场 ， 福特仅保留商用车业务 ， 这也导致近年来美系车在俄罗斯市场表现欠佳 。
今年4月 ， 在俄罗斯车市销量排名前20的榜单中 ， 仅有福特一个美国品牌 。今年前4个月 ， 福特累计销量为4423辆 ， 市占率仅1.5% 。
而此次俄乌冲突升级之后 ， 西方各国加大了对俄罗斯的制裁力度 。随之而来的是 ， 前20排行榜中仅剩的美国车企福特也打起了“退堂鼓” 。福特前不久宣布 ， 将关闭在俄罗斯的两家组装工厂以及一家发动机工厂 ， 正式退出俄罗斯乘用车市场 ， 另外 ， 在商用车业务方面 ， 福特也早已宣布暂停 ， 直到另行通知 。
此次俄乌冲突中 ， 欧洲各国也不断加入对俄罗斯制裁的行列 ， 受影响最大的车企换成了欧洲车企 。
今年4月 ， 排在销量榜前十的欧洲车企销量同比跌幅均大于车市整体水平 ， 其中 ， 雷诺、斯柯达、大众同比跌幅分别为84%、89.3%、91.3% 。
大众集团早在3月初就表示将暂停在俄罗斯工厂的生产 ， 恢复时间待定 ， 同时还将停止对俄罗斯市场的汽车出口 。
【IT|俄罗斯汽车产业大坍缩 2022年4月新车销量同比下跌79%】相比大众集团 ， 雷诺则面临进退两难的境地 。在俄乌冲突爆发前 ， 俄罗斯是雷诺的第二大市场 。雷诺在俄罗斯先后投资了至少数十亿美元 ， 在俄罗斯的市占率近30% ， 是此次受冲击最严重的欧洲车企 。5月9日 ， 雷诺首席执行官Luca de Meo表示 ， 公司将在未来几周内决定其在俄罗斯业务的未来去向 ， 目前谈判仍在进行中 。

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