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爆发式|折叠屏或迎爆发式增长 北上资金加仓概念股

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证券时报采访人员 梁谦刚
三星公司近日发布了一项“双折”折叠屏手机专利 ， 在水平和竖直两个方向上各拥有一组铰链 ， 使手机同时具备横折、竖折、外折、内折四种能力 。 早在2021年 ， 华为Mate X2、小米MIX FOLD、华为P50 Pocket等折叠屏手机陆续问世 。 根据市场调研机构DSCC的调研数据显示 ， 2021年第三季度 ， 折叠屏手机的总出货量环比增长215%、同比增长480% ， 预计2022年有望接近1750万部的出货 。
中信建投分析师此前表示 ， 折叠屏市场已初步完成消费者教育 ， 同时在量产、应用生态等难题上取得了重大突破 ， 即将迎来高速增长 。 集微咨询分析称 ， 随着手机尺寸已接近极限 ， 铰链设计逐步走向成熟 ， 软硬件层面的针对性优化 ， 折叠屏成为行业发展新方向 ， 2022年将开启真正意义上规模出货的“折叠屏元年” ， 折叠屏手机将会迎来爆发式增长 。
证券时报·数据宝统计 ， 目前涉及折叠屏的概念股有89只 ， A股市值合计1.21万亿 。 截至去年底这些概念股合计获得692只基金持仓 。 京东方A、鹏鼎控股、长信科技、联创电子等4只个股持仓的基金数量在50家以上 。
受整个科技板块走势疲弱影响 ， 今年以来折叠屏概念股表现平淡 。 数据宝统计 ， 1月至今概念股平均下跌9.18% ， 跑输同期上证指数 。
更长周期来看 ， 不少折叠屏产业的龙头股已经跌到较低位置 。 数据宝统计 ， 与近一年高点相比 ， 超半数的折叠屏概念股回撤幅度超过30% 。 *ST丹邦、永太科技、奥克股份、蓝思科技、宝明科技、*ST星星、弘信电子等股价出现大幅下跌 。 电子行业的龙头之一蓝思科技回撤幅度为55.73% ， 最新A股市值732亿元 。 业绩预告显示 ， 公司预计去年净利润同比下滑59%至51% 。
数据宝统计 ， 目前有10只个股滚动市盈率不足20倍 ， 冠捷科技、TCL科技、京东方A等3只个股滚动市盈率均在个位数水平 。
从资金方面来看 ， 北上资金开始介入到高回撤的折叠屏概念股当中 。 数据宝统计 ， 按照成交均价粗略计算 ， 永太科技、华工科技、双星新材、长信科技、长盈精密等5只个股获北上资金增持超亿元 ， 这5只个股最新收盘价较一年来高点回撤幅度均超20% 。 锂电池龙头之一永太科技获北上资金增持7.77亿元 ， 该股最新价较一年来高点已经回撤不少 。
从增长潜力来看 ， 根据5家以上机构一致预测数据 ， 14只折叠屏概念股今后两年净利润增速均有望超20% 。 这14股中已有8股公布2021年度业绩预告情况 ， 净利润均同比增长20%以上 ， 其中鼎龙股份、通富微电、创世纪等3只个股净利润预增1倍以上 。
折叠屏概念股市场表现一览
【爆发式|折叠屏或迎爆发式增长 北上资金加仓概念股】代码简称A股市值(亿元)近一年来自高点回撤幅度（%）2021年净利润预增下限(%)002618*ST丹邦13.75 -61.97 61.78 002326永太科技299.79 -57.85 133.33 300082奥克股份92.15 -55.78 -14.33 300433蓝思科技732.10 -55.73 -59.00 002992宝明科技22.24 -53.36 -1330.28 300256*ST星星27.21 -52.98 43.93 002435长江健康54.38 -49.85 -281.68 300657弘信电子60.30 -49.89 -403.90 300576容大感光57.98 -48.72 -300115长盈精密147.01 -45.06 -214.97 300400劲拓股份47.87 -43.47 -002600领益智造433.46 -43.66 -000100TCL科技798.34 -44.42 128.00 300209天泽信息25.88 -43.71 -187.00 002149西部材料71.82 -41.83 51.11 300563神宇股份24.33 -42.84 10.00

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