se东南亚：活在电商爆发神话里_

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图源：摄图网
编者按：本文来自零态LT（ID：LingTai_LT），作者：胡展嘉，策划：丁珏汭，创业邦经授权发布

东南亚，近些年被吹的有些猛，尤其 2022 年，毫无疑问，被媒体渲染成——巨头必争之地。
原因诸如，阿里、腾讯等在国内风光无两的巨头，五年前已经站在无故事可讲的边缘，于是它们或主动、或被动开启了一场集体出海之旅。从印度、中东、非洲，到东南亚、北美，2020 年受疫情以及地缘政治影响，它们不得不收缩扩张步伐。
这种情况下，无标的可看的投资人也来加码。“在疫情期间，东南亚地区反而有利于巨头出海。” 一位长期关注出海投资的业内人士告诉零态 LT。在他看来，年轻的人口红利、不断提升的电商渗透率、优越的地理位置，以及疫情期间加速线上化的趋势，让东南亚成为巨头势必要拿下的香饽饽。
而当下，东南亚的竞争格局或许再生重大变化，1 月 4 日腾讯官宣减持东南亚小腾讯 Sea Limited，股权减少至 18.7%，投票权预计减少至 10% 以下，受限于禁售期，腾讯在未来六个月内也不可进一步出售 Sea 的股份。这被外界解读为腾讯在东南亚战场的式微，就在不久前，阿里已派出大将蒋凡出击东南亚，其决心可见一斑。

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▲东南亚市场风起云涌
这是一个怎样的市场？2022 年的东南亚能否承载巨头海外增长梦？在这片被誉为当今世界经济发展最有活力和潜力的土地上，真的能诞生下一个跨境电商奇迹吗？
01 3000 亿东南亚市场难收割“企业出海，必须要去东南亚，这和你是巨头还是中小创业者没有关系。拿不下东南亚市场，一家公司就很难成为全球化视野的大公司，尤其是在电商领域。” 长期关注东南亚出海市场的投资人石卢磊称。
东南亚手里究竟有多少牌？
【 se东南亚：活在电商爆发神话里】东南亚市场的前景毋庸置疑，在这片由新加坡、印度尼西亚、菲律宾、马来西亚、越南、老挝、柬埔寨、泰国等国家和地区构建的富庶土地上，人口规模约 8 亿、平均年龄 27 岁、核心城市和首都经济圈集中度极高，例如：雅加达 1/5 北京面积；马尼拉 1/25 北京的面积；都承载了超过北京的人口数量。

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▲泰国曼谷车水马龙的街道
更重要的是东南亚的商业演进路径与中国特别相似，无论是互联网化的相似性，跳跃 PC 端，直接进入移动互联网时代，还是商业结构的相似（除了家族垄断，其它都在跟随中国模式），又或者是发展速度的相似，从目前大环境来看，东南亚很像二十年前的中国，中国创业者出海东南亚恰逢其时。
而从《领英中国 B2B 品牌全球化营销白皮书》统计的数据可以发现，企业目标市场意愿统计 10 个国家和区域，第一是中国大陆，第二就是东南亚。
谷歌、淡马锡和贝恩联合发布的 2020 东南亚数字经济报告显示，去年全球六大经济体（中国、美国、日本、德国、印度及法国）因疫情新增互联网用户达 4000 万，按年增长 3 倍，令其用户占比升至人口 70%。其中，东南亚市场被认为是具有很大潜力的市场之一。也就是说，疫情让全球经济降速，但却成为东南亚电商市场的 “加速器”。联合报告显示，2020 年东南亚互联网经济 GMV 超 1000 亿美元，并且随着数字化的普及和应用升级，预计到 2025 年将有望突破 3000 亿美元。