市场|?IP改编手游市场规模破千亿，自研游戏IP将进入快车道_中国|游戏|规模|发展|流水|消息

近日，中国音数协游戏工委和伽马数据联合发布了《2021中国自研游戏IP研究报告》。报告就IP游戏市场进行分析，并重点聚焦于中国自研游戏IP领域，针对这一类型IP对于游戏产业的影响进行深入分析。
中国游戏IP发展状况
随着IP游戏市场规模扩大，目前我国的游戏IP发展已经进入IP改编游戏爆发期，多个领域的IP也在分享游戏产业发展所带来的商业化成果。未来， IP游戏自研游戏IP将会快速发展，使游戏IP在成为游戏领域文化符号的同时，推动其他文化产业的发展。
1、IP改编移动游戏市场规模已超千亿元
2020年，国内IP改编移动游戏市场规模达到1243.2亿元，同比增长25.91% ，增量达到近年最高点，多种优势使得企业更为重视 IP的获取与储备， IP改编游戏产品的获客优势依然明显。

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随着IP游戏市场规模扩大，部分现有发展方式带来的挑战逐渐显现，或将成为市场持续发展的阻碍。一方面在于企业获取IP的难度和成本在持续提升。另一方面， IP改编游戏仍存在版权纠纷相关的风险因素。
2、中国移动游戏IP版权来源状况
移动游戏IP版权来源近年来呈现出多元化趋势。其中客户端游戏IP占据了IP改编移动游戏产品中的主要流水份额，在其他领域IP来源上，动漫IP与文学IP是市场规模较大且产出精品数较多的类型，主机/单机游戏主要靠单款产品驱动流水占比的快速提升。

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近年来部分动漫IP陷入了改编产品同质化的局面，游戏收入呈现出不稳定趋势，流水超5亿的产品相比2020年只多了两款。
根据用户调查显示，日漫IP改编产品存在一定的同质化问题，而用户对于国漫IP改编游戏的偏好度要高出11.2% 。这主要由于近年来国漫的快速发展，产品在文化内涵、趣味性等方面均有突破，且游戏开发者受到版权方的限制更少，这也将给动漫IP的改编带来更多的契机，能在玩法领域创新探索。

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文学IP近年来开发速度较快，相关IP在动漫、影视等多个领域均实现了影响力的放大，改编成游戏产品后能通过联动使产品维持较高的热度，商业化思路成熟。并且部分文学IP被赋予丰富的游戏玩法内容后，产品已脱胎于原有的文化内涵，成为游戏领域的代表性IP 。

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随着固有IP的消耗，自研游戏IP价值的维护与新IP的创造将成为关键。据调查，用户对于神话故事、传说故事、历史人物故事表现出极高的关注度，而这一类中国文化IP具备较高的原创空间，同时也拥有更高的商业化与文化潜力，对于中国文化产业的发展也具备重要意义。基于此，报告后续内容将围绕中国自研游戏IP展开深入分析。

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3、中国自研游戏 IP 发展意义
游戏产品已成为中国文化内容的重要载体，而基于中国文化进行游戏IP自研，能更好的促进中国文化内容展开全球性交流，并帮助产品沉淀不同的文化内容，如“仙剑奇侠传”对于仙侠、“剑侠情缘”对于武侠文化的影响， “梦幻西游”“问道”等产品对于西游、道教等中国特色文化的推动。从相关的数据也可以看出，中国游戏产品已经涉及到了多个层面，包括三国、西游记、武侠等不同题材，并推动了相关文化的全球交流，未来也需要基于全球性文化融合进一步树立自研游戏IP的概念。

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同时，自研游戏IP有助于推动游戏产业高质量发展：

第一，自研游戏IP可以起到缓解流量侧压力的作用。现阶段中国游戏企业营销费用增长率大幅高于营收增速和研发投入增速，需要借助自研游戏IP实现流量破局；
第二，自研游戏IP生态圈的形成有助于打造更多元的文化内涵；
第三，自研IP有助于游戏产业降低外部IP授权所带来的多种限制。

中国自研游戏IP商业化分析
1、IP流水状况（国内/海外）
TOP50 自研游戏IP在商业领域表现突出，近五年累积流水超过5000亿元，且整体流水呈现出稳定上涨的趋势，移动游戏的快速发展成为推动TOP50自研游戏 IP 收入快速增长的主要原因。未来， TOP50自研游戏IP的商业化潜力也具备进一步挖掘的空间。

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现阶段， TOP50自研游戏IP八成以上流水在国内游戏市场获得，国内市场是中国自研游戏IP的主要发力点。

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从TOP50自研游戏IP海外流水状况来看，虽然海外流水只占据TOP50自研游戏 IP 整体收入16.2%的比例，但海外收入依然维持着较高的增长速度，连续多年增速维持在50%以上，这主要由于中国自研游戏IP也在进一步注重全球化的游戏市场。

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值得注意的是，对比所有的自主研发出海产品，中国自研游戏IP在日韩市场收入占比更占优势，在美国及部分远海国家位于劣势，这主要由于部分中国自研游戏IP的中国文化特色较为浓郁，在文化相近的出海地区更容易获取收入。

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2、IP类型分布
TOP50自研游戏IP中， IP初代作品为客户端游戏的占比达到42% ，移动游戏原生IP占比为50% 。经过多年发展， 96%的IP均有改编成移动游戏，这也推动2020年TOP50自研游戏IP来自移动游戏领域的收入占比达到84.2% 。

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从玩法类型来看， MMORPG和回合制RPG是IP衍生游戏最多的领域，许多IP的初代产品便是这一类型。但现阶段TOP50自研游戏IP整体覆盖到了十余种玩法类型，这也说明自研游戏IP在玩法领域的持续探索与布局。

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TOP50自研游戏IP的题材种类分布广泛，其中含有中国文化背景的占比达56% 。未来更多自研游戏在题材的开发与选择上，需要企业留意用户对题材偏好的变化以及新兴题材的崛起，同时适当规避趋于饱和的题材品类。

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3、IP发展时间状况
从TOP50自研IP发展时间来看， TOP50自研游戏平均发展时长为9.6年，发展时长20年以上的经典IP仅为四款。
从TOP50自研游戏IP重要游戏社区核心粉丝数量分布来看， IP发展年限对于核心粉丝数量的影响并不大。主要原因在于如今国内的社交媒体与游戏社区已高度发达，好的IP能通过相关媒体与社区传播内容，并吸引用户快速涌入。
但从统计可以看出，部分发展时间较长的IP在新兴社交平台与游戏社区的声量并不够，虽然相关IP知名度较高，但仍需强化对用户的深度运营。

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自研游戏文化拓展
根据用户调查显示，游戏用户对于游戏IP在其他领域的衍生内容表现出了较高的关注度。用户偏好也促进IP向其他领域拓展，进而满足用户需求。在需求被满足后，用户对于IP也会产生更高的黏性与忠诚度，进而方便IP产品的长期变现。
此外，由于游戏IP本身具备文化属性、经济效益以及用户影响力，游戏IP有望推动更多文娱领域创新发展，并进一步获取商业化机会。
数据来源：伽马数据（CNG）

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根据伽马数据对TOP50自研游戏的深入研究，发现所有IP均有外延式布局，其中大多数IP布局了多项领域，音乐、周边、动漫、文化联动均有超过半数以上企业布局，部分企业甚至投入千万甚至上亿级别的资金在特定领域展开深耕，尝试在其他领域打造头部文化产品。
数据来源：伽马数据（CNG）

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备注：此处音乐布局为游戏企业主导开发并进行传播的音乐作品，企业拥有对应原创版权，相关布局不包含从外部购买版权的行为。
音乐和周边是相关IP布局最为频繁的领域，这些领域均有投入相对较低且能满足大批量用户需求的特点，同时具备较高的商业空间可供挖掘。现阶段，不少企业在满足粉丝用户需求的基础上对相关领域进行深入了解，不断提升改编产品的质量。

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与音乐、周边领域布局同样具备高投入的还有动漫领域，同时，作为现阶段年轻用户较为关注的文化娱乐内容，布局这一领域有助于游戏企业的用户维系与获取。官方漫画、短篇动画、官推同人、官方番剧是自研游戏IP布局动漫领域的主要形式，通过结合游戏内容衍生动漫，吸引动漫用户广泛关注，进而反哺游戏IP 。

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反观前期投入较大的影视剧领域，丰富的用户资源是吸引游戏企业布局这一领域的原因之一。但从投入效果来看，取得突破的产品仅为少数，部分相关游戏企业不仅难以收回成本，遭粉丝用户差评反而影响到了IP的长期价值，故有较高的投入风险。但随着更多产品在研运过程中注重内容塑造，产品世界观搭建、角色形象、情感表达等方面将更为清晰，有望抬升改编影视剧的质量。

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文化联动是TOP50自研游戏IP布局文化领域的重要形式之一，在推动中国传统文化普及、带动文旅产业发展的同时，还可通过传统文化为游戏IP赋予更多文化内涵。未来自研游戏IP不仅需要与更多文化领域产生联动，更要深入了解自身所承载文化的内涵，正确传递文化内容，进而推动中国文化的长期发展。

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综上相关数据也可以看出，近年来中国游戏产业还是孕育出了不少具备代表性的自研游戏IP ，包括“问道”“剑侠情缘”等IP都走出了一条属于自己的道路，不仅取得了不错的商业化成绩，还推动了文化产业的跨领域发展。
除自研游戏IP重点展开布局的领域外，游戏企业针对赛事、小说领域的布局也愈加为频繁。未来，随着原创游戏IP在文化创新层面上不断拓展，自研游戏IP也将会在各个领域上大放异彩。
自研游戏IP要素及洞察
在自研游戏IP发展过程中，版权保护及人才是不可忽视的两部分。
自研游戏IP作为游戏企业最核心的知识产权，其权益和价值有赖于法律的保护。从游戏产业的整体侵权案件来看，近年来游戏侵权案件数量呈现明显上涨趋势，侵权事项主要涉及两个方面。一方面，侵权成本过低与企业维权难成案件频发重要因素：根据相关数据显示，有的案例侵权赔偿甚至不足产品流水的1% 。

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另一方面，企业维权与侵权界定困难，成为企业版权保护的痛点。侵权频发也将有损版权方的利益，并掣肘自研游戏IP的发展。

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而在人才方面，国内专业性IP人才处于需求旺盛的状态， 2020年TOP20游戏企业有45%均有IP相关人才的需求，职位细则涵盖IP相关的各个方面。

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从薪资分布来看， IP相关职位的薪资水平也较高，薪资基本集中在较高的区域，更多对于人才具备较高要求的岗位选择了薪资面议，整体也可以看出与IP相关的职位具备较好的发展前景。

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虽然招聘需求旺盛，但相关人才却存在缺乏现象。其原因在于随着自研游戏IP未来的发展方向趋于多元化，对IP发展方向能进行长期规划进而展开项目落地的人才便尤为重要，但同时具备对游戏产业有所了解和洞察整个文化产业链的思维与能力的人才却有限。
根据以上研究，在自研游戏IP发展的过程中，有五个方面是需要重点关注的：