AR 中国股市：未来5年有望翻倍的3大科技龙头股，VR/AR蓄势待发！
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核心逻辑：5G时代大背景 + 行业市场空间巨大 + 龙头股业绩高增长
智能穿戴产品是消费电子后续持续增长点 。 继智能手环市场后 ， TWS引爆智能穿戴板块 ， VR/AR将成为智能穿戴板块后续最大的看点之一 。 VR/AR产业链包括硬件、软件、内容、应用和服务四个领域 。 5G的高速率、大容量、低延时解决了VR/AR产品的眩晕等问题 ， 沉浸度持续提升 ， VR/AR体验感更好 ， 未来的用户群体预计将持续扩大 。
【AR|中国股市：未来5年有望翻倍的3大科技龙头股，VR/AR蓄势待发！】随着Facebook产品Oculus Quest2的推出 ， 2021年VR设备销售火爆；根据IDC数据 ， 预计2025年 ， VR出货量将达2960万台 。 此外根据券商预期 ， 2021年全球VR主流产品出货量拐点式上行 ， 有望突破千万量级门槛 ， 推动产业链及软硬件生态蓬勃发展 。
今天就来盘点下未来5年有望翻倍的3大AR/VR龙头股 ， 此外呢 ， 文中还会有全面的概念股名单 。
一、歌尔股份核心逻辑：2021年预计业绩增速为44.1% ， VR业务高速增长驱动半年报业绩超预期 ， AR有望打开长期空间 。
歌尔股份是全球中高端VR产品的主要代工厂商 ， 占据Facebook Oculus产品以及PSVR等主流VR头显的绝大部分代工份额 。 展望2021年 ， 受益Quest 2爆款
2021年半年报业绩超预期 ， 同比净利润依旧翻倍增长 。 受益于TWS业务、智能硬件业务的销售收入增长和盈利能力改善 ， 此外 ， 虚拟现实产品亦将带动智能硬件业务快速增长 。 公司预计2021年上半年将实现归母净利润15.61~17.96亿元 ， 对应2021Q2净利润为5.95~8.30亿元 ， 同比2020Q2的4.87亿元增长22%~70% 。
歌尔股份作为全球VR一体机代工龙头 ， 将深度受益市场成长 ， VR/AR出货量快速提升将推动公司智能声学整机、智能硬件业务高速发展 ， 驱动歌尔步入快速成长通道 。
二、水晶光电核心逻辑：2021年预计业绩增速为22.4% ， 扣非净利微增 ， AR业务现历史性突破 。
水晶光电是从事光学光电子行业的设计、研发与制造的企业 ， 主要产品包括精密薄膜光学元器件、生物识别元组件、新型显示组件、薄膜光学面板、反光材料等 。
2020年扣非归母净利润同比微增 ， 公司21年营收同比增长目标为20%～50% 。 此外公司“5+3”战略布局雏形初现 ， AR业务发展信心坚定并已取得历史性突破 。 20年水晶继续加大研发投入 ， 研发费用率同比增加1.2pct至6.5% ， 并在产品结构不断优化的基础上初步形成了围绕光学元器件、薄膜光学面板、生物识别、新型显示（AR+）、反光材料五大产业群 ， 其中水晶AR业务发展信心坚定 ， 配套研发生产的AR-HUD首次获得国内高端汽车品牌的产品认证 ， 取得历史性突破 。
除了上述提到的 ， 水晶光电还参股全球AR反射光波导独家方案商Lumus ， 并具有棱镜、光机等核心器件生产能力 ， 将受益于AR行业放量趋势 。
三、韦尔股份核心逻辑：2021年预计业绩增速为55.6% ， AR/VR再起热潮 ， 拉动CIS新需求 。
韦尔股份是国内CIS图像传感器龙头 ， 全球份额排名第三 。 公司2018年收购美国豪威 ， 切入CIS图像传感器赛道 ， 主要业务包括CMOS图像传感器、半导体分销和原半导体设计等 。 2019年公司在全球CIS图像传感器市场份额达16% ， 排名第三 ， 仅次于索尼和三星 。 公司收购豪威后整合效果优异 ， 经营状况稳健 ， 盈利水平大幅提升 。
豪威率先布局AR/VRCIS 。 AR/VRCIS主要用于感知交互 。 Oculus Quest2 VR头显设备设有四枚6DOF鱼眼镜头；Hololens AR眼镜共配有六枚摄像头 。 豪威科技采用Camera Cube Chip（CCC）技术的微型定焦摄像模组OVM7251和OVM6211 ， 可支持AR/VR眼球追踪和面部识别 。
公司以CIS业务为核心 ， 供应链和客户优势显著 ， 与模拟设计业务协同发展 ， 持续布局TDDI、光学屏下指纹、TOF等产品 ， 业绩将保持稳定增长 。
福利：
（所有资讯内容不构成投资建议 ， 股市有风险 ， 投资需谨慎）
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