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视点·观察|实探上海赛格电子市场：芯片一天一个价 MCU需求出现分化

上半年以来，消费电子市场需求持续减弱，三星、戴尔、LG等大厂纷纷下调订单，而另一方面，汽车芯片供应依旧保持紧缺态势，整个芯片市场结构性分化加剧 。那么，市场具体情况如何？近日，采访人员实探上海赛格电子市场，了解市场情况 。
上海赛格电子市场，坐拥超过18000平方米的营业面积，地处上海市黄浦区，商圈核心，毗邻外滩金融中心，可谓“黄金交易街” 。而在当前“缺芯”的关口，一些商户却对采访人员表示，咨询的人多，下单交易的却寥寥无几 。
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“芯片一天一个价”
王晔是上海赛格电子市场的一名商户，代理了部分车规芯片 。他对采访人员表示，一款型号为STM32F402RCT6的意法半导体产车规MCU目前报价为18元，有现货，而两周之前的价格为20元，一个月之前的价格为140元 。根据他能够查到的报价历史记录，这款芯片在供货紧张的时候曾经一度被炒到450元一颗 。
王晔对采访人员表示，一颗型号为TLE8888QKXUMAI的英飞凌产汽车电源芯片两周前的报价为70元，此先曾有过123元的报价，而目前信息显示该芯片处于短缺状态 。
刘学风也在赛格电子市场里从事代理服务，他表示，一款型号为F505CALMCANP的英飞凌产MCU芯片一周前还能找到渠道拿货，需要等待2周左右的时间，报价为500元一颗 。但现在市面上已经没有货了，等待的时间并不确定 。
王晔告诉采访人员，芯片价格的涨跌是没有天花板的，价格涨幅超过10倍甚至20倍的芯片他都见过 。“STM32F130系列的一些芯片，便宜的时候十几块钱，紧张的时候涨到了160元、180元，你还都抢不到货 。我们五月份有一块芯片只要4块多，现在40都买不到，价格变化的速度是非常快的 。”
汽车芯片供应依旧紧缺，车规MCU的价格出现分化 。一位业内分析人士告诉采访人员，芯片的具体用途、生产厂家等都会影响芯片的供应量继而影响芯片的价格，目前英飞凌的几款车规MCU都处于缺货状态 。
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最近找李岑咨询车规MCU报价的人不少，但是下单交易的客户缺寥寥无几 。“除了几个老客户会联系下单之外，其余的人都是来问报价的 。这几天天气热，线下来的人不多，但是咨询电话基本每天都有 。”李岑说 。
“其实心态我也能理解，芯片的价格变化非常快，有的时候甚至是一天一变，查的时候是一个报价，买的时候很有可能就是另外一个价格了 。”李岑说，在价格下跌的时候，持观望态度的人是最多的 。
对于那些明显持观望态度的顾客，李岑会拒绝对方查询报价的请求 。“现在这个行情下，有的芯片我们后台也不一定能查到报价和库存，只能打电话再找别人问 。那么如果花了大功夫帮你对接到渠道了，你不下单或者在那边观望等待，等你想要片子了，人家可能库存清空了，没有货了，这不就是白忙活了吗？”
在采访人员探访的过程中，一家店的店员直截了当地告诉采访人员，某些市场紧张地芯片他们只能整包出 。“某些芯片也是新料，现在市场上的货并不多，要拿的话有货期，估计要从美国直接进货 。你要的量又不多，没几个利润，谁想帮你去找？”
一位在赛格电子市场经营超过十年的店员对采访人员表示，“现在芯片的市场价格一天一个样，你也不知道未来价格会怎么走 。我们都是接到订单直接联系厂商或者渠道，现在没人敢随便囤货了 。”
MCU需求出现分化
现在刘学风在帮助客户查询车规MCU报价的时候往往都会先习惯性地问一句“有没有替代方案？”或“能不能接受同规格的其他芯片？” 。王晔也表示，当查询到的芯片显示短缺时，他会推荐客户尝试用国产规格类似的芯片代替 。
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Counterpoint分析师Brady认为，目前中国企业在技术上是有能力布局车规MCU市场的 。
他告诉第一财经采访人员，汽车上搭载的芯片关系到驾乘者的人生安全，它需要公司用很长的时间去验证芯片的性能，公司要在这方面投入很高的成本 。而目前，这对于中小型公司来说是最基本的困难点 。对于国产车规MCU市场的进一步拓展，可以做得到，但需要时间，也需要投资 。
招商证券的研报显示，国内MCU厂商下游集中在消费类、小家电等领域，且MCU产品型号大多集中在8位MCU和32位低于100MHz的中低端消费应用领域 。
2022年以来随着终端市场需求疲软，下游砍单潮不断在业内上演，而上游晶圆厂表现又很强势，消费类MCU厂商不仅面临成本、价格战等多方压力，库存积压的情况也越来越严重 。目前市场方面有观点认为在8位MCU领域，市场已经处于泛滥的状态 。
Brady表示，在国产车规芯片市场，尤其是8位MCU级别，无论是在供给层面，还是在市场赛道的布局层面，都不必用“泛滥过剩”这样的描述 。
“中国市场上8位车规MCU的主要竞争者还是来国际厂商 。”他告诉采访人员，国际厂商目前在汽车芯片的产能是有限的，其他民用芯片领域过剩的产能可能会供给一部分给车用，但是这同样需要时间 。“我们预估可能达到明年的Q2或者Q4之后，车用（MCU）才会是一个平衡的状态 。”
中信证券公布的研报显示，MCU板块国内厂商处于追赶阶段，车规市场正开始初步渗透，但从市场份额上，国际厂商仍占据主要位置 。
（应受访者要求，文中刘学风，李岑，王晔均为化名）

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