100万晚评笔记：又见利好，股票过户费下调50% _猪肉

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基金策略交易日下午2点20分发出
一，大家晚上好，今天上证指数上涨0.58% ，深证成指下跌0.23% ，创业板下跌1.83%；今天亏2600左右，本月亏4.3万左右，今年亏10.1万左右；
说明：

1 ，今年主要都是1月份亏的， 1月上旬的时候没果断全清，只是把仓位从接近9成降至6成，直到年后反弹时才把仓位降至底仓；
【100万晚评笔记：又见利好，股票过户费下调50%】2 ，伟伟不是盲目看多的人，觉得安全边际高的时候才会重仓，反之就轻仓为主；
二、今天收盘后又迎来了一个小利好：
即自2022年4月29日起，股票交易过户费总体下调50% ，即股票交易过户费由现行沪深市场A股按照成交金额0.02‰等统一下调为按照成交金额0.01‰双向收取。
简单来说，就是过户费由之前的10万分之2下调为10万分之1 ，即成交10万元所需交的过户费由之前的2元调整为1元。

如果以两市万亿成交额来推算，每天可以为市场减少1000万的成本，这减少的成本会成为市场的增量资金，对市场属于正面影响；不过1000千万的幅度对市场影响并不大，所以算不上大利好；

另外，大家不要简单的理解为利好券商板块， 1000万的幅度放到万亿成交额的市场里都激不起一片浪花，对券商的业绩更谈不上有啥实质性的影响，切记理性看待；
三、下面说下持有的以及即将进场的板块的逻辑（ps：其实一直都有说过，老粉可再加深下印象）

1 ，煤炭：现阶段属于用电淡季，再加上近期工业用电也在减弱，所以对煤炭的需求也在转弱，这就是近期电厂日耗走低、库存/可用天数走高的原因，那么煤炭短期想要有大行情也比较难，不过受益于整体库存偏低，所以持续性下跌也不太可能，大概率是走震荡，也就是涨一段时间然后又跌一段时间；
等后边迎来夏季用电高峰的时候对煤炭的需求会提升，届时煤炭才有望走出趋势性行情，所以现阶段震荡是适合分批布局的，伟伟一直都在定投进场，等后边迎来夏季用电高峰期时仓位也提上来了，到来就会直接锁仓待涨；
2 ，基建/房地产：这两个的逻辑是稳增长，之前说过在稳增长的背景下，基建和房地产大概率有一个会发力，一般是房地产踩油门的时候基建踩刹车，或者反过来；

不过最近从市场表现来说，两个板块有同时启动的迹象，就是启动有先后，上涨幅度有差别而已，所以两个二选一或者都配置也行；

另外，从社融数据看，自去年9月开始社融增速就呈触底回升状态，社融反映的是一定时期中实体经济从金融体系获得的资金额，所以社融走高反映的自然也是经济景气度边际改善，以及市面资金增多；
不过通过细分项来看，对社融增速形成托底的是ZF债券，而ZF债券的用途一般是用于公共设施建设，所以基建板块的逻辑是比较硬的；

3 ，猪肉：产能自去年6月见顶后至今依旧处于去化阶段，而且目前去化有所加快，不过现在的保有量依旧是过剩的，所以短期想要有大行情也比较难，震荡的概率更大一些，也就是涨一段时间然后又跌一段时间，安全边际比较高，就是有点磨人；
如果现在的去化速度能保持下去的话，那么6月开始产能就会低于正常的保有量，届时对猪肉板块会形成支撑，而等到3季度逐步进入猪肉消费旺季后，猪肉板块才有望迎来大的行情，也就是伟伟一直在等的拐点；

4 ，中药：之前进场的逻辑是涨价预期、纳入医保，以及中药含有的顺周期属性，消费属性，农业属性等；但随着小王喊话的突发利空出来后，中药就一直走下坡路，这也是伟伟所没想到的；