手机|Counterpoint:2021年全球高端智能手机市场销售额同比增长达有史以来最高的24%

Counterpoint Research的Market Pulse Service(手机销量月度报告)数据显示 , 相较于2021年全球智能手机7%的增速 , 去年全球高端智能手机(平均批发价400美元以上约合人民币2540元)的市场销售额同比增长达有史以来最高的24% , 增速超过整体智能手机市场 。值得注意的是 , 高端市场在全球智能手机市场27%的份额也达到了有史以来的最高 。
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2016-2021 年全球高端智能手机市场份额占比
资料来源:Counterpoint Global Monthly Handset Model Sales (Sell-through) Tracker (全球手机机型月度销量监测)
研究总监Tarun Pathak在评论2021年智能手机高端市场的增长表现时表示:“2021年多种因素推动了高端市场的增长 , 包括对高端手机的更换需求、手机品牌厂商的战略决策以及供应链动态的特性 。新兴经济体对入门级高端市场的迭代需求 , 以及发达国家更新至 5G 设备的需求持续推动了高端市场的增长 。特别是在中国和西欧地区 , 包括苹果(AAPL.US)、OPPO、vivo 和小米(01810)在内的OEM积极抢占华为所留下的高端市场空白 , 推动了这部分高端市场的增长 。在当前的供应链困境期 , 考虑到利润率和盈利能力的提高 , 在手机生态系统中的厂商们同样会优先考虑供应高端设备 。另外 , 2021年增长率的提高 , 也与2020年智能手机的销售和发布计划受新冠疫情的影响有关 。
在手机品牌厂商方面 , 由于iPhone 12和Phone 13系列在5G方面的大幅升级 , 苹果自2017年以来首次达到60%的销售份额并继续引领市场 。苹果手机在2020 年的延期发布也将这方面的需求推至了2021年 。凭借强大的品牌力 , 苹果最有可能抢占华为高端智能手机的用户 , 其在中国市场的增长表现也印证了这一点:2021年第四季度苹果达到了有史以来最高的市场份额 。不仅如此 , 苹果是2021 年每个地区高端手机市场的顶级OEM 。
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2020年与 2021年全球高端智能手机品牌的销售份额
资料来源:Counterpoint Global Monthly Handset Model Sales (Sell-through) Tracker(全球手机机型月度销量监测)
三星在高端智能手机领域的销售额同比增长6% , 但整体份额下降 。S21的表现优于受到新冠冲击的S20 。特别是在韩国、北美和西欧地区 , 2021年下半年推出的Galaxy Z Fold和Flip系列也表现不俗 。然而 , 由于2021年缺乏新的 Note 系列和FE系列的更新 , 也抵消了公司整体在这方面所获的收益 。同样 , 零部件的短缺也影响了手机供应 。
2021年 , OPPO和vivo在高端市场的销售额增长了一倍以上 , 分别为116%和103% , 从而助力了它们在多个地区的高端市场领域中排进前五 。2021年初Reno的品牌重塑 , 帮助OPPO占据了中国的入门级高端市场 。旨在填补华为留下的市场空缺 , OPPO在欧洲市场的表现也稳步上升 。而vivo的增长是由中国和东南亚地区发售的X60和X50系列推动的 。
小米的销售增长由Mi11系列推动 , 其在有发售的所有地区的高端市场中名列前五 。华硕也因专注于小众的游戏领域手机而获得了销量增长 。摩托罗拉、谷歌和一加在北美市场的份额增长受到LG退出智能手机市场的影响 。
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2021年按地区、高端手机市场划分的全球手机品牌厂商排名
资料来源:Counterpoint Global Monthly Handset Model Sales (Sell-through) Tracker(全球手机机型月度销量监测)
在蜂窝接入技术方面 , 5G已成为高端市场的标配 , 但4G继续在较早期的iPhone(11和SE 2020)以及三星S20 FE的推动下 , 占有市场中的一席之地 。然而随着2022年这些产品线向5G 的转变以及开始进入发展中地区市场 , LTE的份额将进一步下降 。但华为仍将继续推出具有 LTE 功能的新手机设备 。
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高端手机市场的5G与4G占有率
资料来源:Counterpoint Global Monthly Handset Model Sales (Sell-through) Tracker(全球手机机型月度销量监测)
高级分析师 Varun Mishra 在评论高端市场前景时表示:“展望未来 , 在市场迭代需求的推动下 , 高端智能手机市场可能会继续增长 , 并超过全球智能手机市场的增长速度 。推动高端市场的另一个重要契机是华为高端手机在中国的持有量 , 这些高端手机已接近更换周期 。中国高端市场的竞争一直很激烈 , 但华为在2021年保持第二位也预示着其他手机厂商未来的机会 。此外 , 用比以前更低的价格推出可折叠手机也将推动高端市场的增长 。三星已经将可折叠手机作为一个可独立发展的市场 。苹果的可折叠手机将证明该技术的稳健性并进一步推动增长 。”
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