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中国经营报|电信运营商强势搅动中国公有云市场

本报采访人员 谭伦 北京报道
接连在A股上市后 ， 以中国移动、中国电信为首的运营商巨头开始将更多精力转投国内市场 ， 尤其是当下的“数字化转型”热潮 。 借势而起 ， 自2020年开始崭露头角的云业务 ， 也在成为运营商业务梯队中的新增长点 。
日前IDC发布的《中国公有云服务市场（2021三季度）跟踪》（laaS+PaaS）佐证了这一势头 。 报告显示 ， 中国移动旗下移动云的市场份额排名再进一位 ， 位列第七 ， 收入达11.58亿元；中国电信旗下的天翼云市场份额则同比增加1.22% ， 收入达32.25亿元 ， 继续紧跟阿里、腾讯、华为之后 ， 位列第四 。
值得注意的是 ， 移动云以后起之秀身份在两年内近乎狂飙式增长 。 IDC数据显示 ， 2020年第四季度 ， 移动云的市占份额尚排在第十 ， 而到了2021年 ， 则每季度前进一位 ， 从第一季度第九、第二季度第八到第三季度第七 ， 其中 ， 在2021年三季度 ， 同比增速达到135% ， 环比增速业界第一 。
而这种突出表现也并非移动云一家 ， 公开财报显示 ， 早在2020年 ， 中国电信天翼云营收就达到111.75亿元 ， 同比增长58.42%；中国移动云营收91.72亿元 ， 同比增长353.80%；中国联通沃云营收则达到38.4亿元 ， 同比增长62.71% 。 三家增速均超过同年国内公有云30%的平均增长率 。
“跟国外不同 ， 国内大中型企业上云比例较低 ， 这给了运营商发展云业务更多的机会与空间 。 ”Strategy Analytics无线运营商战略高级分析师杨光向《中国经营报》采访人员表示 ， 随着国内企业上云步伐加速 ， 运营商的云业务份额有望进一步提升 。
基础设施优势凸显
作为传统以“组网+连接”业务见长的电信 ， 运营商 ， 最初进军公有云领域时并不为业界所看好 ， 尤其是在阿里、腾讯等巨头已经抢占先机布局的情况下 ， 运营商的市场空间被压缩 。
但如今运营商云得以逆势突围 ， 个中缘由 ， 一位国内公有云厂商负责人向采访人员分析指称 ， 上“云”先得有“网” ， 后者是前者的基础资源 ， 而这往往是运营商的强项 ， 这也给运营商推销云业务时提供了优势 。
“企业上云 ， 尤其是政企上云 ， 往往是需要一体化打包服务 ， 这也让拥有网络资源的运营商更容易说服企业使用其云服务 。 ”C114通信网主编周桂军向采访人员表示 ， IDC机房是云的底层单元 ， 而三大电信运营商拥有目前全国一半以上的IDC机房 ， 这也是运营商云业务能够快速崛起所不能忽视的一大因素 。
据移动云方面提供给采访人员的数据显示 ， 前者近年来在全国范围内投资建设了N+31+×资源池、数据中心等 ， 中心节点覆盖13省份15节点 ， 边缘节点超500个 ， 存储资源1500PB ， 出口带宽4140GB 。
“能在短短两年多时间里迅速崛起 ， 这些基础设施优势发挥了巨大作用 。 ”移动云有关负责人向采访人员表示 ， 这让移动云能实现云资源的快速下沉及就近部署 ， 具备了其他云服务商难以比拟的业务特性和灵活性 。
值得注意的是 ， 运营商在基础设施领域的投入仍在加码 。 公开数据显示 ， 中国移动将在三年内新增17.4万台服务器 ， 2021年新增2.8万台 ， 2022年新增7.2万台 ， 2023年新增7.4万台；而中国电信则将搭建30.8万台服务器 ， 在京津冀、长三角、粤港澳、川渝陕等数据中心建设约8.6万架机架 。
此外 ， 杨光认为 ， 由于近年来对于网络安全的需求提升 ， 国资背景的企业会更倾向于央企背景的运营商云业务 ， 这是国内独特的云市场环境所决定的 ， 而这也进一步增加了政企市场对运营商云的青睐 。
“运营商云的快速增长总体还是在预期内的 。 ”杨光表示 ， 尤其是像移动云、天翼云这类目前仍有着大量资金可以投入的运营商巨头身上 ， 增长优势会显得更加明显 。
自身转型倒逼
对运营商而言 ， 传统管道商的角色定位如今已渐趋淡化 。 寻找新的业务增长点完成转型 ， 成为运营商最迫切的任务 ， 而建立在网络资源基础上的云业务 ， 成为运营商落子的重点方向 。
“在语音、移动电话等这些传统领域 ， 业务基本已接近饱和 。 ”周桂军表示 ， 这也意味着这些业务成为存量市场 ， 而这种竞争是内卷化的 ， 用户增减只会在三大运营商之间流转 ， 而这并不是正向的信号 。
采访人员注意到 ， 以单位电信业务收入为例 ， 三大运营商从2010年起便开始出现下降 ， 进入2014年后 ， 由于提速降费 ， 这一进程加速 ， 其中2014年降幅约14.8% ， 2015年降幅达23.8% ， 2017年更是接近40% 。 而到了2021年前三季 ， 这一数字达到约15.3% 。
传统业务增长的乏力 ， 也倒逼三大运营商加速开启了转型进程 ， 而“云网融合”成为重要途径之一 。 在2021年末举行的中国移动全球合作合作伙伴大会与天翼展会上 ， 中国移动与中国电信都公开将目标对准了云网战略 。 电信分析师付亮此前向采访人员表示 ， 虽然三家运营商都提出了不同的战略名称 ， 但在发力云网方面 ， 都有着一致的转型目标 。
2021年中期财报显示 ， 中国移动营收4436亿元 ， 同比增长13.8% 。 净利润591.18亿元 ， 同比增长6% 。 其中移动云收入97亿元 ， 同比增118.1% 。 中国电信营收2192亿元 ， 同比增长13.1% 。 其中天翼云收入为140亿元 ， 同比增长109.3% 。
“上云是切入B端市场的最好方式之一 ， 这也让运营商找到了新的收入来源 。 ”杨光表示 ， 在回归A股后 ， 运营商更是亟须寻找到新的业务叙事来说服资本市场下注 ， 这也进一步推动了运营商对云的投入 。
增长无碍 ， 做好较难
对于运营商云业务的增长前景 ， 业内也更多表达了乐观 。 周桂军表示 ， 运营商云的投入还在增长 ， 尤其是移动云 ， 相比天翼云发力较晚 ， 体量也还较小 ， 短期内仍会有较大的上涨空间 。
杨光则表示 ， 国内公有云处于增量市场阶段 ， 企业上云需求也很旺盛 ， 这一背景下 ， 运营商的增长前景不会有太多悬念 。
Gartner发布的报告显示 ， 2021年至2023年 ， 全球公有云市场的年均复合增速将达到14.7% ， 其中中国公有云市场的情况会远好于全球市场情况 ， 年均复合增速将达到25.3% ， 领先全球市场10.6个百分点 。
而IDC发布的最新数据也证实 ， 2021年第三季度中国公有云 IaaS+PaaS 市场规模为 359.2 亿元 ， 而2020年同期为242.51亿元 。
不过 ， 稳定的增长势头却未能打消业界对运营商能否把云做好的疑虑 。 杨光便直接指出 ， 从国际经验来看 ， 运营商要做好云这块业务还是很难的 。 “运营商虽然手握资源优势 ， 但软件和应用的研发能力却一直是其短板 。 ”杨光表示 ， 在这一点上 ， 全球运营商都不例外 。
采访人员注意到 ， 以美国市场为例 ， AT&T、Verizon等头部运营商都选择了与云巨头微软Azure、亚马逊AWS、谷歌云合作的模式来发展云网业务 ， 自身只负责网的部分 ， 而云的部分则交给云厂商 ， 以实现更好的能力匹配 。
在此背景下 ， 运营商需要向资本市场展示更多能够做好云业务的证明 ， 而在国内市场 ， 运营商已经开始留意到这一问题 。 移动云方面向采访人员表示 ， 技术创新方面 ， 目前公司已累计申请专利超过1000件 ， 牵头或参与制定国家和行业标准近20项；服务方面 ， 则加大了各地本地化专业服务的支撑 ， 实现了全国范围内云服务100%覆盖 。 目前服务客户数量已经超过百万 。
【中国经营报|电信运营商强势搅动中国公有云市场】“归根到底 ， 这还是取决于未来能否做好产品和服务的能力 。 ”杨光表示 ， 从现状来看 ， 运营商不缺资金 ， 也不乏动力 ， 能否在未来持续增长 ， 除开产业本身的增势助推 ， 更多还是要依靠自身 。

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