南都讯 见习采访人员王玉凤近日 ， 天风证券副总裁、研究所所长赵晓光在“头号世界”天风证券VR/AR产业高峰论坛上做题为“规则、满足感和虚拟现实”的开幕致辞时表示 ， 虚拟现实的伟大意义在于通过规则的重构 ， 让不同的人在不同的世界中获得满足 。
他也表示 ， 该行业已经到了临界点 。 天风研究、脉动智库将围绕AR、VR行业深度耕耘 ， 致力于成为行业最好的研究平台和产业服务平台 。
虚拟现实为重构规则提供了可能
对普通人来说 ， 虚拟现实有什么意义？赵晓光认为 ， 在不同的环境和规则下 ， 满足感是不一样的 ， 但是在现实世界中规则不能随意修改的 。 只有回归虚拟世界 ， 在虚拟世界中重建一切规则 ， 让不同的人在不同的世界中获得他们的满足 ， 这是虚拟现实的伟大意义 。 人们在虚拟世界中主要是精神、社交上的需求 ， 不需要通过现实世界来解决 。
他说：“当虚拟世界变得越来越真实 ， 真实到你觉得是真的时候 ， 你的满足感就会得到释放 ， 得到满足 。 现在主要有三个障碍 ， 很多东西要么看不到 ， 要么不能马上看到 ， 要么看到的效果很差 ， 视觉体验还没得到很大的满足 。”
过去两年 ， 消费类环节最大的热点就是无线耳机、蓝牙耳机 ， 它们主要是解决听觉功能的延伸 。 赵晓光举例：“以前拿手机打电话 ， 效果很差 ， 听不清 ， 要举着很不方便 ， 蓝牙耳机解决了听觉功能的延伸 。 而虚拟现实从物质上、身体上解决视觉功能的延伸 ， 我现在拿一个手机 ， 不管七寸屏还是八寸屏 ， 主要的痛点是老低头 ， 对颈椎不好 ， 老看屏幕也刺激眼睛 。 另外 ， 体验很差 ， 就8寸屏幕 。 而未来戴智能眼镜好处很多 ， 一个是屏幕有200寸 ， 二个是通过光学技术对眼睛刺激没那么大 ， 另外可以让你抬着头 ， 从视觉延伸角度解决了物质化体验需求 。 ”
规则的重构为满足人的多样化需求提供了可能性 。 通过VR、AR技术 ， 重构规则、重构精神世界皆有可能 。
据 IDC 等机构统计 ，2020 年全球虚拟现实市场规模约为 900 亿元人民币 ， 其中 VR 市场 620 亿元 ， AR 市 场 280 亿元 。 预计 2020- 2024 五年期间全球虚拟显示产业规模年均增长率约为 54% ，其中 VR 增速约 45% ， AR 增速约 66% ， 2024 年两者份额均为 2400 亿元人民币 。
【未来|天风证券赵晓光：ARVR行业拐点已至，未来将取代智能手机】长期来看 ， 中国在未来可能会成为虚拟现实市场的主宰 。 根据 Digi-Capital 的报道 ， 美国去年 AR/VR 收入超过中国 ， 但从长远来看 ， 中国市场前景广阔 。
行业拐点已至
自2016年被列入“ 十三五 ” 信息化规划、互联网+等多项国家政策文件后 ， 虚拟现实产业开始进入起飞阶段 ， 以应用服务、终端器件、网络平台和内容生产为重点领域的产业生态初具规模 ，“虚拟现实+”创新应用向生产生活加速渗透 。
赵晓光认为 ， 虚拟现实行业已经到了临界点 ， 原因如下：第一 ， 硬件体验友好 ， 同时成本不断降低 ， 价格足够便宜 ， 体验足够好；第二 ， 应用成熟带动了硬件的需求 。
他说：“智能手机最大的痛苦是什么？没有应用了 ， 需要新的应用带动硬件销售 。 讲一个最简单的应用 ， 摄像头对自己扫一遍 ， 设备生成一个虚拟的自己 ， 可以控制自己踢足球 ， 可以让自己成为明星 ， 这种满足感不一样 ， 一定有应用驱动的 。 我们所谓的需求 ， 衣食住行吃喝玩乐、健康教育、医疗、社交这些应用组合起来了 。 为什么Facebook、索尼、Pico的销量不断超预期？ 最核心的原因就是应用推动了硬件的销售 。 ”
他认为 ， 对于虚拟现实行业而言 ， 这个趋势刚开始 ， XR产业对整体需求的拉动超出了预期 。 “苹果AR明年15个摄像头 ， 一个小的硅基OLED屏幕价格是手机的两倍 。 一个芯片五十美金、六十美金 ， 对整个产业的拉动比大家想象得大很多 。 ”
他补充道 ， 该行业的拐点和临界点已经到来 ， 如同2009年和2010年时智能手机的发展 。 短期来看 ， XR不会替代手机 ， 但是通过视觉功能的延伸 ， 一定会逐步替代智能手机 。
深入打通虚拟现实行业
那么 ， 金融业如何介入虚拟现实行业？
赵晓光说：“过去金融行业主要根据业务环节分工 ， 比如说我做投行、做并购、做FA ，今天做互联网 ， 明天做半导体 ， 后天做新材料 ， 大后天做传统能源 ， 但人的精力有限 ， 无法深入其中进行前瞻研究和深度服务 。 而现在 ， 金融行业正从水平分工模式变成垂直分工模式 ， 把每一个行业深度打透、研究透、整合透 。 ”
他以天风研究所一个非常好的案例为例：他们领先市场一年推荐面板行业 ， 把这个行业打通 ， 建立了非常好的沟通关系 ， 培养了很多上下游企业 。 “无论二类市场的研究 ， 还是一类市场的挖掘、赋能 ， 我们都可以做到极致 。 我们通过AR、VR深度研究和整合 ， 打造AR、VR行业最强的研究平台 。 我们也有自己的产业智库——脉动产业智库 ， 可以把行业最顶尖的专家聚合在一起 ， 一起把这个行业研究明白、培养和赋能 ， 让这个行业优秀的企业加快成长 。 同时让我们二级市场客户可以更加前瞻把握这个行业的机会 。 ”
“科技行业的特点是永远前瞻 ， 如果在这个行业内深入打通 ， 通过我们的专家智库深度挖掘、定价、赋能产业 ， 那么未来进行全球化投资时 ， 不仅可以赚到国内产业链的钱 ， 也能赚到Facebook的钱、美国新兴企业的钱与苹果的钱 。 “ 他补充道 。
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