公司|图森未来拟下周上市:年营收184万美元拟募资12亿美元


公司|图森未来拟下周上市:年营收184万美元拟募资12亿美元
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雷帝网 雷建平 4月8日报道
自动驾驶卡车公司图森未来(TuSimple , 股票代码为:“TSP”)日前向美国SEC更新招股书 , 预计下周在美国纳斯达克上市 。
图森未来发行区间为35美元到39美元 , 准备发行33,783,783股 , 其中 , 公司发行27,027,027股 , 现有股东新浪将出售6,756,756股 。
若以平均价计算 , 图森未来计划募资超过12亿美元 , 其中 , 图森未来公司可获得10亿美元;新浪可获得2.5亿美元 。
贝莱德(BlackRock)、富达(Fidelity)和资本世界投资者(Capital World Investors)三大投资机构将作为基石投资者参与IPO认购 , 平均认购3,378,378股 , 最高一共认购10,135,134股 。
一旦图森未来上市 , 公司估值可达约85亿美元 , 图森未来也将成为全球“自动驾驶第一股” 。
年营收仅184.3万美元

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图森未来成立于2015年 , 成立至今 , 一直专注于研发可商用的L4级别(SAE标准)无人驾驶卡车解决方案 。
【公司|图森未来拟下周上市:年营收184万美元拟募资12亿美元】招股书显示 , 图森未来2018年、2019年、2020年营收分别为0.9万美元、71万美元、184.3万美元;
图森未来2018年、2019年、2020年成本与费用分别为4554万美元、8799万美元、1.76亿美元 。

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图森未来2018年、2019年、2020年研发投入分别为3228万美元、6361.9万美元、1.32亿美元;销售费用分别为108.5万美元、81.4万美元、131.3万美元;管理费用分别为1217.5万美元、2196万美元、3730万美元 。

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图森2018年、2019年、2020年运营亏损分别为4552.9万美元、8728万美元、1.74亿美元;净亏损分别为4503万美元、8488万美元、1.78亿美元 。
Traton与新浪是股东

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新浪董事长、CEO曹国伟为图森未来董事 , 新浪CFOYiZhang为董事 。
图森未来曾获得新浪、英伟达、治平资本、复合资本、鼎晖投资、UPS、万都(Mando)等的投资 。
其中 , 2016年1月 , 图森未来获得来自微创投(新浪微博创新基金)的5000万元A轮融资 。
2017年4月 , 图森获数千万美元B轮融资 , 投资方为英伟达、微创投、治平资本;2017年11月获5500万美元C轮融资 , 投资方有微创投、治平资本 。

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2019年2月 , 图森未来获来自微创投的9500万美元D轮投资 。
2019年9月 , 图森未来完成1.2亿美元D+轮融资 , 投资方有UPS、MandoCoporation、鼎晖投资 。

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2020年11月 , 图森未来完成E轮融资 , 融资金额3.5亿美元(约22.8亿元人民币) , 投资方有Traton集团、Navistar、VectoIQ 。
Traton集团为大众集团旗下卡车制造商 , 旗下有MAN、Scania、VolkswagenCaminh?ese?nibus和RIO等品牌 。

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2020年9月 , Traton集团与图森未来宣布将建立全球合作伙伴关系 , 研发L4级自动驾驶卡车 。
IPO前 , 图森未来联合创始人、董事长陈默持有9%的A类股 , 及50%的B类股 , 有33.6%的投票权;联合创始人、CTO侯晓迪持有8.3%的A类股 , 及50%的B类股 , 有33%的投票权 。
新浪旗下SunDreamInc.持股19.6%的A类股 , 有7.9%的投票权;
CompositeCapitalMasterFundLP持股7.1%的A类股 , 及2.9%的投票权;卡车公司Navistar持有6.4%的A类股 , 及2.6%的投票权 。

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IPO后 , 陈默持有7.6%的A类股 , 及50%的B类股 , 有31.4%的投票权;侯晓迪持有7.1%的A类股 , 及50%的B类股 , 有31.1%的投票权 。
SunDreamInc.持股13.1%的A类股 , 有5.8%的投票权;
CompositeCapitalMasterFundLP持股6.1%的A类股 , 及2.7%的投票权;卡车公司Navistar持有5.4%的A类股 , 及2.4%的投票权 。
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