21世纪经济报道|短视频第一股来了!快手“抢闸”通过港交所IPO聆讯 B站已递申请
作者/朱丽娜
编辑/李艳霞
快手IPO的靴子终于落地 。
市场消息称 , 视频平台公司快手已于1月14日下午通过港交所的上市聆訊 , 预计将于2月初正式在港挂牌上市 , 有望抢先成为“短视频第一股” 。
去年11月5日 , 抖音最大的竞争对手快手向港交所递交了IPO招股书 , 正式启动港股上市 。 据悉 , 快手将于下周启动正式路演 , 最新估值水平有望提升至500亿美元 , 远远超出市场此前预期 , 而IPO集资规模则将达到50亿美元 。
快手上市 , 谁是赢家?
作为短视频领域的头部企业 , 快手赴港上市无疑将为港股IPO市场注入一剂强心针 。 从集资规模来看 , 快手有望成为逾一年以来香港市场规模最大的IPO , 2019年百威亚太在港第二上市集资58亿美元 。
根据快手公布的招股书显示 , 快手已经跃身成为全球最大的直播平台、全球第二大短视频平台、全球第二大直播电商平台 。
截至2020年6月30日的上半年 , 快手营收达到253亿元 , 同比增长48% 。 同期 , 快手平均日活跃用户及平均月活跃用户分别为3.02亿及7.76亿 。 然而 , 截至去年6月底的半年内 , 净亏损63.48亿元 , 同比扩大425% 。 快手在招股书中将亏损归咎于营销、品牌和广告推广的开支增加所致 。
分业务来看 , 目前快手商业化主要包括直播打赏、线上营销以及电商三大业务 。 快手的营收主要来自于直播业务 , 但收入占比逐年下滑 , 去年上半年快手直播业务收入占比首次下滑到 70%以下 。
自快手成立以来 , 已经完成9轮融资 , 投资方阵容可谓星光熠熠 , 包括腾讯投资、博裕资本、云锋基金、淡马锡、红杉资本中国、DST Global等 。 其中 , 腾讯是快手的单一最大股东 , 占21%股权 。
香港新股市场炽热 , B站已递申请
近日香港新股市场气氛十分炽热 , 很多公司赶在春节前”抢闸“上市 。 据21世纪经济报道采访人员了解 , 1月15日的一日内 , 就有5只新股在主板挂牌上市 。
其中 , 医渡科技(02158.HK)受到投资者的追捧 , 开盘报58.25港元 , 相比招股价26.3港元 , 股价飙升121% 。 据悉 , 在公开发售阶段 , 医渡科技共录得超额认购1632.84倍 , 冻结资金规模达到6722亿港元 , 打破去年农夫山泉的规模 。
【21世纪经济报道|短视频第一股来了!快手“抢闸”通过港交所IPO聆讯 B站已递申请】据21世纪经济报道采访人员统计 , 自1月6日以来 , 港股市场已有11只新股挂牌上市 。 据了解 , 多只中概股正在筹划回港进行第二上市 , 包括唯品会、腾讯音乐、携程、B站等 。
据悉 , 内地视频平台Bilibili(俗称B站)已透过保密形式入表 , 向港交所申请第二上市 , 集资规模已上调至25亿至30亿美元 。 大和分析师指出 , 快手即将上市 , 其估值和集资规模能够为衡量B站的价值提供一个参照基准 。 随着时间推移 , 相信B站的价值势必超越快手 。
德勤此前发布报告 , 预计今年香港会有超过10只新股来港进行第二上市 , 集资金额最少达到1000亿港元 。 同时 , 将有4至5个来自新经济公司的巨额新股上市项目预计会完成 , 每只新股至少集资100亿港元 。 今年香港整体将有大约120至130只新股上市 , 集资金额逾4000亿港元 。
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