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▲全球面板光刻胶占比
PCB 光刻胶主要使用的有干膜光刻胶、湿膜光刻胶、感光油墨等 。
PCB 用干膜与湿膜光刻胶各有特点 。从总体上来说 ， 湿膜具有分辨率高 ， 成本低廉 ， 显影与刻蚀速度更快等优势 。因此 ， 在 PCB 应用中 ， 湿膜光刻胶正逐渐实现对干膜光刻胶的替代 。
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▲PCB 三大油墨区别
光刻胶自 1959 年被发明以来就成为半导体工业最核心的工艺材料之一 。随后光刻胶被改进运用到印制电路板的制造工艺 ， 成为 PCB 生产的重要材料 。
二十世纪 90 年代 ， 光刻胶又被运用到平板显示的加工制作 ， 对平板显示面板的大尺寸化、高精细化、彩色化起到了重要的推动作用 。
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▲光刻胶的历史变迁
半导体光刻胶随着市场对半导体产品小型化、功能多样化的要求 ， 而不断通过缩短曝光波长提高极限分辨率 ， 从而达到集成电路更高密度的集积 。随着 IC 集成度的提高 ， 世界集成电路的制程工艺水平早已由微米级进入纳米级 。
为适应集成电路线宽不断缩小的要求 ， 光刻胶的波长由紫外宽谱向 g 线 (436nm)→i 线 (365nm)→KrF (248nm)→ArF (193nm)→F2 (157nm)→EUV (13.5nm) 的方向转移 ， 并通过分辨率增强技术不断提升光刻胶的分辨率水平 。
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▲IC 集成度与光刻技术发展历程
据 SEMI 的统计数据显示 ， 2016-2019 年 ， 全球半导体光刻胶的市场规模从 15 亿美元增长至 2019 年的 18 亿美元 ， 年复合增速达 6.3% ， 据此预测 ， 2020 年 ， 全球半导体光刻胶市场规模约为 19 亿美元 。
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▲2016-2020 全球半导体光刻胶市场规模
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▲ 2018-2021 全球半导体市场销售额
全球面板产业链产能转移经历了 3 个时期 。2000 年前是由日本和韩国主导的全球 TFT-LCD 产业发展 ， 但同时期全球出货量第一是三星；2000-2010 年 ， 日本向中国台湾地区技术转移 ， 以京东方为代表的企业通过并购开始快速发展液晶面板；2010 年后 ， 日本多家厂商退出 LCD 产业 ， 韩国则将重心转移至 OLED ， 中国的 LCD 面板产能占据全球第一 。
近年来随着多条 G8.5/G8.6 以及 G10.5 代线的先后量产 ， 中国 LCD 产能保持高位增长 ， 2019 年 LCD 总产能达到 1.1 万亿平方米 ， 稳居全球第一 。
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▲ 2020 年全球 LCD 产能区域结构
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▲ 全球 LCD 光刻胶市场规模（亿元）
光刻胶世界产业格局
光刻胶属于高技术壁垒材料 ， 需要与光刻机配合使用 ， 生产复杂 ， 纯度要求高 ， 需要长期技术积累 。光刻胶产业是典型的技术和资本双密集型产业 ， 其中 ， 半导体光刻胶的生产难度最大 。光刻胶市场主要由日本和美国垄断 ， 其中日本占比 72% ， 而大陆企业市占率不足 13% 。
2019 年 ， 全球光刻胶整体市场约 82 亿美元 。根据 Reportlinker 机构的预测数据 ， 2019-2026 年全球光刻胶消费量的复合年增长率为 6.3% ， 至 2026 年 ， 全球光刻胶市场规模将突破 120 亿美元 。
据 SEMI 的数据 ， 2019 年全球半导体光刻胶的市场规模为 18 亿美元 ， 2016-2019 年复合增速达 6.3% 。据此预测 ， 2020 年全球半导体光刻胶市场规模约 19 亿美元 。
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