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手机|【直播纪要】VR/MR会吹响消费电子反攻的号角吗？| 见智研究

嘉宾：天风证券电子行业首席分析师 潘暕
摘要
1、苹果MR定位高端产品
在VR这个领域从HTC、索尼 ， 然后到Oculus ， 其实有很多的玩家 ， 预计苹果在22年下半年进入 ， 可能会在2-3年实现一个比较好的销量 。 对于苹果的整个的成本来说的话 ， 我们估计肯定是1000以上 。
在技术上面苹果的投资很多 ， 包括光波导 ， Micro Led等 。 特别是在AI这个领域上面的技术 ， 从感知上面来说的话 ， 苹果其实重点会在沉浸式的生产 ， 其中声学的体验是非常重要的 。
苹果明年预计会采用两块索尼的4k Micro OLED 拼在一起 ， 其实对于人眼来说看到的场景是8k的这种显示效果 。 Micro OLED如果明年在MR当中采用的话 ， 这也是第一款产品开始大量的运用 。 此外 ， 苹果预计会自研一款新的芯片 ， 它可能会有手机4倍的性能 ， 预计会增加差不多十几颗的传感器 ， 除了摄像头以外 ， 其实还有很多深度识别传感的需求 。 对于声学音频 ， 是我前面讲到沉浸式的音频体验 ， 有新的需求 ， 最后就动作感知 ， 我们预计明年苹果产品上面可能是没有遥控器的 ， 所以它的感知方式可能是通过手势识别、动作捕捉来实现 。
2、苹果入局后市场格局将如何变化
就VR市场份额说 ， Meta现在占了差不多全球一半的份额 ， 索尼排第二占12% ， HTC、Pico其实可以占到差不多各5%这样的一个份额 。 首先苹果的定位是非常高端的 ， 所以产品价格会相对较高 ， 我们是估计会2万到3万人民币 。 以这样一个价格来说的话 ， 可接受的消费群体肯定会较小 ， 从这个角度来看 ， Oculus依旧是占据大部分份额 。 如果往后面几代再去迭代的话 ， 我们相信苹果肯定会出高价跟低价不同的版本 ， 那会拉开一个价格区间 ， 其实就会提升很大的销量 。
3、虚拟显示的四大大核心技术
核心的技术上面来说 ， 包括近眼显示 ， 渲染处理 ， 感知交互 ， 网络传输这4方面是比较重要的 。
近眼显示来说的话 ， 预计光学可能会占VR产值未来50%的价值量 。 预计硅基类应该会成为虚拟显示 ， 特别是VR的一个主流技术 。
渲染这个领域来说的话 ， 其实对于21年到25年这个阶段 ， 我们其实认为它其实已经不是在部分渲染 ， 而是已经进入到一个深度沉浸的渲染模式 ， 所以在对芯片性能、内容制作提出了更高的要求 。
感知这个维度来说的话 ， 它首先增加的肯定会增加很多传感器 ， 包括像摄像头等等 。 而VR这个产品它或者我们讲MR这个产品 ， 它就不是一个单一的信息的输出工具 ， 它会有很强的信息的输入的一个作用在 ， 所以这是对于感知我想要强调的 。
接着就是对于三维的重建来说 ， 我觉得交互技术是一个很重要的内核 ， 所以苹果从已经去做一些深度识别或者深度的图形创建 。 我们相信未来在VR上面会有更多的应用 ， 算法上面其实已经在手机或者平板上面做得会比较的成熟 。

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