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Linux|冲刺科创板国产操作系统第一股 麒麟信安IPO文件解读

本周四，国产操作系统企业湖南麒麟信安科技股份有限公司（简称“麒麟信安”）科创板 IPO 获受理 。操作系统是整个计算机的软件“大脑”，主要负责管理计算机硬件与软件资源，而当前国外操作系统产品仍在我国占据主导地位 。随着国产化的推进，麒麟信安等国产操作系统企业正快速成长 。
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麒麟信安成立于 2015 年 4 月，基于开源 Linux 技术打造出以安全为特色的国产操作系统发行版，实现了对英特尔、AMD 等国际商用 CPU 及鲲鹏、飞腾、龙芯、兆芯、海光、申威等国产自主 CPU 的支持，同时是华为鲲鹏生态建设的积极参与者 。
围绕操作系统产品研发及技术服务，麒麟信安形成了操作系统、云计算、信息安全的产品矩阵，是“国家鼓励的重点软件企业”、国家级专精特新“小巨人”企业 。
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▲ 麒麟信安产品结构图
麒麟信安此次发行募集资金 6.5952 亿元，高于 2020 年度的营业收入 2.31 亿元 。本次募集资金主要用于核心技术研发，包括麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目、一云多芯云计算产品升级项目、新一代安全存储系统研发项目、先进技术研究院建设项目等 。
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▲ 麒麟信安募集资金项目
01. 营收复合增长 70%，形成三位一体产品矩阵
根据招股书，在报告期内，麒麟信安的营业收入增长稳定，专注于国家关键信息基础设施领域相关技术的研发应用，从事操作系统产品研发，形成了“操作系统、云计算、信息安全”三位一体的产品体系 。
2018 年、2019 年、2020 年营业收入为 0.8 亿元、1.41 亿元、2.31 亿元，三年复合增长率为 70.36%，2021 年上半年营业收入为 0.68 亿元 。其营业收入都主要来自于操作系统、信息安全、云计算等主营业务 。
2018 年、2019 年、2020 年以及 2021 年前 6 个月，净利润为 1099 万元、2033.58 万元、9890.63 万元、429.42 万元 。由于麒麟信安的主要客户为国防、电力等行业，产品交付验收集中在下半年，因此 2021 年前六个月的营业收入较少，符合其季节性收入变化特征 。
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▲ 麒麟信安营收、净利润、研发投入开支变化
从营收来看，目前麒麟信安整体业务规模相对较小 。相比之下，其操作系统同行可比公司中，连续 10 年位列中国 Linux 市场占有率第一的麒麟软件，2020 年营收达 6.13 亿元、净利润 1.65 亿元；另一家国产操作系统龙头统信软件 2020 年营收达 4.29 亿元、净利润 2000 万元 。

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