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产业链|世界5G大会举行、行业迎多重利好， 相关产业链投资机会有哪些？丨火线解读

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2020世界5G大会于11月26日正式开幕 ， 参会的企业包括中国移动、中国联通、中国电信、华为、中兴通讯、高通等5G巨头 ， 还有人工智能领域“独角兽” ， 以及5G产业链上众多A股上市公司 。
工业和信息化部在大会上透露 ， 截至目前 ， 我国获得入网许可终端已达253款 ， 其中5G手机218款 ， 价格已逐步下探到1500元附近 ， 还有进一步下探的空间 。
关于5G发展 ， 工信部、科技部、发改委这么说
工业和信息化部副部长刘烈宏在大会致辞时表示 ， 按照适度超前原则 ， 稳步推进5G网络建设 ， 紧贴不同场景的需求 ， 按需建设、深度覆盖 ， 打造高质量的5G网络 ， 工信部正会同运营商制定明年的基站建设计划 。
国家发展改革委副秘书长苏伟表示 ， 国家发展改革委将加大统筹协调力度 ， 加大政策供给力度 ， 加大国际合作力度 ， 推动5G建设与发展 ， 重点做好以下三项行动： 一是5G网络完善行动 。 二是5G应用跃升行动 。 三是5G共享共赢行动 。
科学技术部副部长相里斌表示 ， 以5G为代表的未来移动通信技术 ， 必将不断加速发展 ， 将高效串联起大数据中心、人工智能和工业互联网等一系列基础设施 。
5G发展还迎来这些利好政策
与此同时 ， 文化和旅游部和国家广播电视总局于今日发布的两份文件也提及了5G发展 。
文旅部发布《关于推动数字文化产业高质量发展的意见》提出 ， 支持5G、大数据、云计算、人工智能、物联网、区块链等在文化产业领域的集成应用和创新 ， 建设一批文化产业数字化应用场景 。
国家广播电视总局印发的《关于加快推进广播电视媒体深度融合发展的意见》指出 ， 深入实施智慧广电战略 ， 打造智慧广电媒体 ， 发展智慧广电网络 ， 一体化推动广电5G网络建设和全国一网整合 。 围绕高新视听、多终端融合传播等典型场景 ， 推出一批应用示范标杆项目 ， 加快广电新基建和5G应用 ， 打造广电5G应用平台 ， 建设智慧广电数据中心 ， 推进相关工程建设标准化 。
5G产业链投资机会有哪些？
天风证券表示 ， 随着时间接近年底 ， 针对2021年的产业链相关招投标有望逐步落地 ， 5G建设进度和产业链发展预期有望进一步明确 。 5G建设全面推进带动网络-终端-应用产业链持续成长 ， 近期建议重点关注高景气细分领域、低估值且未来成长逻辑清晰的标的 。 关注风华高科、宏达电子、洁美科技、国瓷材料、三环集团、鸿远电子等 。
海通证券预计 ， 2021年 ， 5G将初步实现全国覆盖 ， 2022年后进一步基于5G应用发展深化覆盖密度 。 以5G应用为牵引 ， 针对半导体设备材料、各类办公软件系统、工业软件、5G网络设备/终端产业链关键元器件 ， 未来十年也是国产替代的黄金十年 。 5G新基建方面 ， 可关注中兴通讯、华工科技、光迅科技、中天科技、深南电路、崇达技术、烽火通信、科创新源、武汉凡谷等 。 5G应用方面 ， 可关注移远通信、亿联网络、广和通、移为通信、东软载波等 。
招商证券指出 ， 回看4G应用爆发元年 ， 相似多维因素汇集 ， 2021年5G应用有望爆发 。 一是基站建设速度已逐渐从疫情中恢复并提升 ， 流量资费有望下降 ， 5G用户数不断攀升；二是硬件设备方面 ， 5G手机、VR/AR设备和超高清电视等提供更多应用场景；三是未来热点赛事和晚会将推进5G应用获得更多认知 ， 而且部分龙头公司前瞻布局有望率先突围 。 各个细分子行业赛道当中 ， 具备优质性价比的隐形冠军：分众传媒、光线传媒、万达电影、三人行、乐享互动、锋尚文化、国联股份、掌阅科技、中体产业等 。
从机构评级来看5G概念股 ， 中际旭创、信维通信分别有29家、28家机构给予了买入或增持的评级；鹏鼎控股、深南电路、生益科技、中兴通讯等也有20家以上机构看好 。
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