【长期看好|中信证券：长期看好未来IoT行业的持续成长】证券时报网讯 ， 中信证券指出 ， 长期看好未来IoT行业的持续成长 ， 预计IoT设备将成为继PC、手机之后新一代强粘性硬件终端 。 1）中短期看 ， 安卓端智能耳机渗透率仍低（预计不足10%） ， 相较于A端 ， 我们认为2021年安卓端TWS耳机的渗透速度和行业集中度趋势更好 ， 弹性更强 ， 出货量增速有望持续全年 ， 达50%-100% ， 并带动行业迅速向头部大客户及有资源和技术优势的品牌公司集中 ， 我们看好安卓端TWS耳机全年的龙头公司业绩弹性 。 建议关注弹性最大的上游主芯片环节 ， 并且具备平台级能力的恒玄科技 ， 其他零部件厂商包括兆易创新、汇顶科技 ， 中游关注ODM/OEM厂商歌尔股份、立讯精密、闻泰科技、佳禾智能、精研科技、瀛通通讯、朝阳科技 ， 下游关注受益品牌集中的漫步者、安克创新、小米集团-W、传音控股；2）中期 ， 预计智能手表集成运动、健康监测等功能将进一步分散手机功能 ， 成为TWS耳机后的第二个高增长点 。 建议关注歌尔股份、立讯精密、环旭电子等；3）长期看 ， 5G逐步落地 ， AR/VR作为下一代基于视频的人机交互平台 ， 在解决传输、内容等问题后预计将获得高确定性成长 。 建议关注歌尔股份、舜宇光学科技、韦尔股份、水晶光电等 。
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